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登上特斯拉这艘大船,LG将寝食难安

俗话说,伴君如伴虎,关于这点,最近刚与特斯拉公开翻脸的松下定是深有体会。

但即便有这样的前车之鉴,依然挡不住一众产业链上企业想登上特斯拉这艘大船的心,也许这就是“顶流”的魅力。

这其中,LG化学的热情有目共睹。

据媒体报道,过去三年来LG化学一直向特斯拉送测样品。同时,以软包技术领先的LG化学,对于2170电池也一直没有放弃,前期与Faraday Future、Lucid Motors以及Rivian的合作都是围绕2170电池展开。

随着今年8月底“特斯拉同意从LG化学购买电池用于中国工厂生产的电动汽车”的消息传出,LG化学终于顺利“登船”,股价也随之飙升。

但在目前风云变化的市场,拿到船票并不意味着高枕无忧,如何捏紧船票顺利靠岸,LG化学面临的挑战依然不小。

“mimic”(模仿)不是长远之计

11月7日,特斯拉中国官方发布国产Model 3,众多媒体也集结在特斯拉上海工厂,但对于关键问题——电芯究竟是哪家产品,特斯拉方面并没有透露,只表示电池包整体仍由特斯拉进行生产。

但也有自媒体爆出,新生产的国产Model 3使用电池依然来自松下。

这个消息并非空穴来风,此前CleanTechnica就在YouTube频道上提到,特斯拉上海工厂过快的建设速度导致一些部件不能及时到位投入生产,其中一项就是本地生产的电池,具体来说,就是LG化学提供的动力电池。

为了解决这个问题,早在今年8月前,特斯拉就表示2019年生产用的电池pack将直接从美国内华达州的Gigafactory 1工厂进货,目前上海工厂大约已储备了约7000个pack,而使用的电芯自然来自松下。关于LG电池的投入使用将从2020年的第一季度或者第二季度初期开始。

这里便有一个问题,同样的车型,在使用不同厂家的电芯之后是否能达到同样水平。

在谈到该问题时,CleanTechnica对LG化学的产品使用了“mimic”这个词。他们认为由于设备和技术上的差异,LG即便拥有特斯拉提供的2170电池chemical formula(化学式),也造不出与松下同品质的产品,只能尽可能地“mimic”。关于这点,就连特斯拉也表示,在性能上,LG化学的电芯略微弱于松下。

不过对于国产Model 3标准版来说,产品差异性的影响并不大,马斯克也曾公开表示,Tesla can always cram some extra battery cells into the pack to make up the difference。(特斯拉可以在pack中放入额外的电芯来弥补差异)

但这并非长久之计,Model 3标准续航车型竞争力始终有限,虽然没有正式宣布,许多业内人士包括外媒都断定特斯拉一定会在上海工厂生产Model 3长续航版本,而如果生产该车型,马斯克所说“加入额外电芯”的方法必不能适用。

CleanTechnica知情人士表示,如果采用LG化学的电池生产长续航版本,那么有两种选择,一是期待LG能在生产高续航版本时,性能达到松下同样的水平,另一个就是推出一款相比美国生产的Model 3长续航版性能略低的“中国长续航版本”。

这两个选项对特斯拉而言显然不是最优解,这或许也是特斯拉没有将LG作为独家供应商,依然在中国另寻其他伙伴的原因之一,而这也是LG化学面临的第二个风险。

动力电池供应商的“番位”之争

早在今年三月,彭博社就曾报道特斯拉正在与宁德时代商谈,计划向其采购充电电池,但当事双方都对此消息不予置评。

11月5日,彭博社再爆料称,经过数月谈判,特斯拉和宁德时代已经达成初步协议,最早从2020年开始为国产特斯拉电动汽车供应电池。虽然之后特斯拉中国方面回应“尚未听说过此事。”,但关于双方的接触,在业内已是空开的秘密,而关于双方最终是否会达成合作,大家几乎都持肯定态度。

“目前双方最核心的问题应该就是技术路线,特斯拉一直使用圆柱电池,和宁德时代合作意味着会有大转变。”一名消息人士向第一电动透露。

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“宁德时代太清楚自己当初是如何脱颖而出的,即便面临被压价的风险,但不上特斯拉这艘船风险会更大。”汽车行业投资分析师云松令告诉第一电动,“而且电池行业降价是趋势,毛利降低也是不可避免,与其硬抗不如加入。”

对宁德时代而言,相比在国内组织结构并不完整、开始出现走下坡路迹象的三星以及已经放弃投资扩张的松下,LG化学更大概率会是国内动力电池行业走向市场化之后,宁德时代最强劲的竞争对手。如今两者放在一起,免不了会有一场“番位”争夺。

对于拥有多家电池供应商的车企,往往会按照订单份额将供应商分为A供与B供,但订单份额并不固定,而是处在动态变化中,这就意味着即便先确定合作也不一定能最终“C位出道”。

不仅如此,LG化学还曾传出向供应厂商提价的新闻,这让行业对其颇有微词,这段过往是否会影响特斯拉与LG化学的进一步合作,我们还不得而知。但对于LG化学来说,曾经“加价”风波的黑历史以及实力派备选供应商的存在,在蛋糕还不是那么大的情况下,必然面临着“肉”被抢的风险。

新能源市场遇冷,特斯拉能否“遗世独立”

除了自身产品及竞争对手的压力,LG化学似乎也没有赶上“天时地利”。几年前,中国新能源市场发展如火如荼,但一纸“动力电池白名单”将外资电池厂商拦在了门外。如今,终于等到门槛消失,但没想到还等来了市场的寒冬。

根据中汽协数据,10月新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆,同比分别下降35.4%和45.6%。这也是中国新能源汽车市场首次出现连续四月同比下滑现象,行业整体下行压力加大。

虽然有研究机构表示看好特斯拉在未来全球市场的走势,但具体到中国市场,被LG化学寄予厚望的国产特斯拉能否逆势上扬完成走量的任务,仍然需要打个问号。

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根据交强险数据,特斯拉1-9月在中国累计交付3万辆,排名车企纯电动车型交付量第三位,其中Model 3的交付量占比约为80%。而在美国市场,Model 3的同期销量已突破13万。

具体到车型来看,Model 3在国内的交付几乎被长续航后驱版和Performance高性能版承包。这两款车型除去特斯拉自身的光环,从参数上来说是具有强大竞争力的。

但反观国产版特斯拉,却并未在数据上形成碾压之势。

从下图可以看到,在相似续航区间里,相比Aion S、几何A等车型,国产版特斯拉没有价格优势,而在相似价位区间,特斯拉的续航表现又是那么平淡无奇。

仅凭“特斯拉”三个字,国产标准续航版就能赢得消费者心智吗?真不太好说。

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如果特斯拉国产版的销量未能如预期,势必造成LG化学电池业务并不高的产能利用率进一步走低,同时,前期为配合特斯拉生产而追加的投资也会进一步侵蚀公司利润,为财报添上沉重一笔。

写在最后

除了上述的几个主要风险,LG化学还面临着与松下同样的问题——面对连造火箭都压价的特斯拉,LG化学是否做好了准备?

此前曾有业内人士透露,苦于特斯拉压价压力,松下相关负责人曾向总部表示,如果要和特斯拉继续合作,不能再以盈利作为KPI考核指标。在向松下求证此事时,对方不予置评,但从侧面不难看出与“顶流”合作的压力。

在这个汽车市场剧烈动荡的时间点,特斯拉这艘大船出现在了波诡云谲的海面上,虽然拿到船票顺利登船,LG化学依然面临着不少挑战,能否捏紧船票乘船穿过风浪,相信很快我们就能看到。


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