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共享充电宝行业情景:用电焦虑持续增长,供需不平衡推动市场扩张

2020-11-07 08:58
Mr谢
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共享充电宝 | 前沿研究报告

核心摘要:市场需求与内部因素驱动行业快速发展

应急充电是刚性需求,虽然需求的触发条件很高,但是庞大的用户规模,逐步扩大的铺设范围和养成的用户习惯带来了巨大的市场空间,同时用户电量需求的增长与电池本身电量的增长间存在供需缺口,也在推动着市场扩张。共享充电相对稳健的现金流与双渠道流量入口地位的优势帮助行业寻找新的增长点。

市场红利窗口期较长,未来发展成关键

电池技术未见明显突破,租赁业务的红利期与创新业务的窗口期尚有较长时间。5G的爆发带来更多的需求,预计行业市场规模将继续在2021年与2022年快速增长。

市场格局日趋稳定,竞争加剧

目前,无论是用户规模、设备铺设密度和广度,还是主营收入上,“三电一兽”都处于领先地位。竞争格局在2019年更加稳固,以租赁收入计算,2019年行业CR4高达84.9%。共享充电宝的核心竞争力归结为四个方面:资本、产品、运营以及规模,短期内资本实力仍是最重要竞争力,运营与产品随着时间推移重要性逐渐增加

1充电宝市场需求的合理性

首先,用户习惯和价格接受度往往被低估。在懒人经济和消费升级的背景下,对低频应急需求,用户较少计较租赁价格和未来使用次数,因此较少考虑购买充电宝或者携带充电宝来替代应急充电服务。

虽然共享充电宝的触发条件很高,但是庞大的潜在用户(截至2019年底,国内手机网民用户总数达16.0亿户)

(2019年共享充电宝市场用户规模在2.5亿左右)

2用电焦虑持续增长,供需不平衡推动市场扩张

2017年Q4至2019年Q4,用户的人均月度使用时长从73.8 小时增长至87.3小时。2019年12月移动端用户人均使用时长排名靠前的几类应用中,手机重度使用场景,如视频服务与游戏服务占据第一与第四的位置。用户对手机的依赖和重度场景的使用与日俱增。

与此同时,手机续航能力并未见质的飞跃,公开资料中对52款热门机型的测评显示,各机型在5小时重度使用后平均剩余电量仅为33%,此外平均充满电的时间达82.7分钟,充电需求与电量供给之间仍存在巨大缺口。

3共享充电宝行业市场规模及增速

2019年,中国共享充电宝租赁交易规模达到79.1亿元,呈现141.3%的高速增长。行业对一二线市场的场景布局日趋完善,市场开始向三四线城市下沉。考虑到现有的规模量级以及三四线的消费水平与较长的市场教育期,市场增速与早期相比会有所回落。但是除了受疫情影响的2020年,未来几年行业仍将保持50%-80%的高速增长趋势。

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