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面板对中国半导体工业发展的意义?

在《复盘与展望:面板的三轮周期》中,我们讨论了面板行业正在全球各国流转的本质。中国经过数十年的努力,终于在面板领域取得全球领导地位,面板的成功对中国发展现代工业,特别是半导体工业具有多重指导意义:

意义一:中国在半导体领域具备世界级话语权的长板:

长板是矛,决定了走多远,是最高外循环的基础;短板是盾,决定了底线最低内循环的基础。在半导体科技领域,中国有三大产业长板+一大短板。长板:半导体能源(光伏)、半导体照明(LED)+半导体显示LCD);短板:集成电路(代工、存储)。在四大泛半导体领域中,半导体显示LCD的技术门槛和资本门槛仅次于IC集成电路,是门槛最高的制造业之一(一条产线400亿起),面板也是工业信息化的基础行业,中国经历20年的努力已经做到了全球第一,不仅保证了本国的供应链安全,摆脱了屏幕卡脖子的历史难题,而且更重要的是,由于中国面板产能已经占据全球过半份额,可以利用全球寡头地位对某些国家实现供应链威慑和反制,也就是中国的长板和利矛。

意义二:中国的半导体逆向投资弯道超车的成功案例:

复盘三星主导的半导体逆周期投资,“汉江奇迹”是后发国家在泛半导体领域弯道超车的范本,是中国产业升级鲜活的学习榜样。因为周期主导着泛半导体行业的螺旋发展,面板作为资本密度和技术门槛仅次于集成电路的半导体行业,经历了数轮周期最终形成了当下的行业格局。三星在韩国国家的支持下,在数轮下行周期中坚决进行逆向投资,利用泛摩尔定律的原理,最终洗出日本等竞争对手,成为当时面板行业的全球龙头。同样中国京东方、TCL、惠科在价格下行周期中逆向投入大量8.5/11代线,最后通过中国厂商在成本结构方面的永久性优势,降代打击韩国并洗出其落后产能,完成了中国在泛半导体领域逆向投资,进而成功占据行业主导权的经典案例。

意义三:为中国发展集成电路产业奠定了工业基础:

在半导体领域,面板是入场券,是检验一个国家发展集成电路的一个先导指标。日本(夏普、JDI)、台湾省(友达、群创)、韩国(三星、LGD)都是显示面板巨头林立,然后都涌现出一大批集成电路巨头:日本(索尼、东芝)、台湾省(台积电、台联电)、韩国(三星、海力士)。究其原因,是因为面板的运营逻辑与集成电路类似:面板的投资额、洁净室、设备供应商、土建、强电、弱电、厂务、原材料、物流、供应链、排污都与集成电路晶圆厂高度相似,所以韩国、台湾省在面板领域的成功,也为其在半导体领域称霸全球打下了坚实的基础。

我们将现代工业分成三大类:

1、传统制造业:中国已经在多数品类世界第一,其背后是劳动力红利。

2、互联网工业:中国已经有了多个世界级巨头,其背后是人口红利带来的流量红利。

3、半导体工业:中国已经在泛半导体(光伏、LED、LCD)取得了成功,主要靠的是以工程师红利为主的中国综合国力红利。

“缺芯少屏”中“屏”的成功,对未来中国发展集成电路奠定了深远的产业意义。

风险提示:疫情持续,LCD下游市场需求波动;海外厂商退产进度不及预期;国产中小厂商中长期产能规划变动。

正文如下

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