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京东方/TCL华星业绩或将由升转跌

2021-09-08 08:14
柏铭007
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市调机构TrendForce指出全球液晶面板供给不足的情况已得到缓解,液晶面板的价格由此出现下跌,中国两大面板企业京东方和TCL华星或将因此出现业绩拐点--由升转跌。

面板价格由升转跌,中国面板企业的业绩将掉头向下

TrendForce给出的数据指出,这个月开始电视用液晶面板均出现下跌,其中小尺寸的电视面板跌幅最大,32英寸液晶面板的价格下跌了超过7%,大尺寸液晶面板跌幅小一些--跌幅也有2%左右。

面板价格由升转跌,中国面板企业的业绩将掉头向下

液晶面板价格出现下跌,在于供需关系发生转变所致。去年以来全球市场对液晶面板的需求有所增长,占有全球液晶面板市场份额超过五成的中国面板企业全力扩张产能,由此液晶面板产能大幅增长。

在需求方面,对液晶面板的需求却在下降。今年上半年全球电视的出货量同比增长6.8%,考虑到2020年受到疫情的影响导致电视线销量不佳,因此与2019年相比就增长0.2%,增速开始放缓;在电视出货量增速放缓的情况下,OLED电视正在加剧替代液晶电视,今年上半年OLED电视出货量同比猛增133.3%至270万台,如果去除OLED电视就会发现今年上半年的液晶电视出货量在下滑。

考虑到OLED电视主要占据大尺寸的高端电视市场,毕竟高端消费者更能接受价格昂贵的OLED电视,那么从出货面积来说,液晶面板的出货面积跌幅可能比出货量的跌幅更大。在需求下降的情况下,液晶面板价格出现下跌也就在情理之中。

面板价格由升转跌,中国面板企业的业绩将掉头向下

液晶面板价格下跌对中国两大面板企业来说显然就是不利消息,京东方和TCL华星是中国两大面板企业,也是全球前两大液晶面板企业,液晶面板价格下跌必然导致它们的业绩下降。

液晶面板价格的涨跌影响着京东方和TCL的业绩涨跌。2019年由于全球液晶面板的价格下跌,京东方、TCL归属于股东的净利润分别下跌44%、17%;2020年液晶面板价格持续上涨,它们的净利润分别上涨150%、67%;今年上半年分别再次上涨1024%、460%。

可见这两家面板企业的业绩深受液晶面板价格涨跌的影响,为摆脱这种情况,京东方和TCL华星也竭力发展面板新技术,其中京东方全力发展中小尺寸OLED面板,TCL华星则同时发展中小尺寸OLED面板和miniLED面板,只不过这些新技术面板的产能还太小,并无法完全弥补液晶面板价格下跌造成的损失。

韩国两大面板企业三星和LGD正是认识到液晶面板势必逐渐被新技术面板替代,同时它们也认为自己在成本方面无法与中国面板企业竞争而选择停止液晶面板生产线或缩减液晶面板产能,而转向技术更先进的OLED面板和microLED面板。

面板价格由升转跌,中国面板企业的业绩将掉头向下

液晶面板价格下降将迫使中国两大面板企业加快技术升级转型,其中京东方的处境应该较为有利,京东方占全球中小尺寸OLED面板市场的份额已接近两成,而TCL的OLED面板和miniLED面板产能都偏小,TCL似乎将重心放在miniLED面板上,希望通过加快扩张miniLED面板产能取得弯道超车的效果,毕竟miniLED面板技术更先进。

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