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独家|这些国际豪门,为何投了一支中国能源基金?

2019-11-14 09:17
投资界
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国际巨头正蓄势布局中国能源行业变革前夕的潜在投资机会,这一次,他们选择了一家中国VC作为合作伙伴。

11月13日,凯辉智慧新能源基金对外宣布完成首次资金募集8.2亿人民币,其中囊括了一批国际产业巨头,投资人里包括法国能源巨头道达尔集团和海运巨头法国达飞轮船等。

“我们成立这支智慧新能源基金可以说是天时地利人和。天时,国家产业政策支持、行业变革来临;地利,国内应用场景广阔;人和,获得了一批非常专业的国际产业巨头LP的支持。”凯辉基金管理合伙人段兰春和凯辉智慧新能源基金合伙人张利接受投资界专访时表示。

一批国际豪门携手中国VC

“他们希望跟上这个市场的变化”

凯辉智慧新能源基金是凯辉今年完成的第三支人民基金募集,也是凯辉成立的第二支人民币产业基金。2017年,凯辉成立了一支规模10亿的汽车产业基金,如今,又将眼光聚焦到另一细分的产业领域——智慧能源产业。

考虑到能源行业本身的重资产和复杂性等特点,鲜有机构具备能源领域投资的实力和经验。谈到为什么选择在此时募集这样一支“硬核”基金,段兰春表示,投资讲的是,而现在就是做这个事情的正确时间点。

在全球都面临着能源行业升级挑战的大背景下,这一决定得到了一批国际产业豪门的支持。全球四大石油化工巨头之一的道达尔是本支基金的基石投资人,此前道达尔也是凯辉创新基金的投资人。

这家传统国际能源巨头一直密切关注中国能源市场,“道达尔一直在布局清洁能源领域,包括进行各类收购。他们重视中国市场,希望跟上这个市场中发生的一些与自身业务相关的创新和变化。”段兰春说道。

谈及此次合作,道达尔碳中和投资基金首席执行官Girish Nadkarni也表示:“我们对凯辉智慧新能源基金的投资符合道达尔支持创新型碳中和能源解决方案的战略。中国在清洁和可持续能源发展方面处于世界领先地位,并已成为道达尔碳中和投资基金的战略重点。”2018年,道达尔位居全球500强第20名,总收入逾1800亿美元。

此外,凯辉智慧新能源基金的投资人还包括法国达飞海运集团。作为全球第三大集装箱货运公司,其航迹遍及全球的420多个港口,服务网络横跨五洲四海的160个国家及地区。

“凯辉智慧新能源基金目标规模10亿,法国另一家能源产业领域的巨头也已明确意向成为我们这支基金的LP。“凯辉智慧新能源基金合伙人张利表示。

大势所趋

新技术正在撬开传统能源行业的口子

能源作为各国发展必不可缺的基础,随着相关技术突破的实现,能源行业的变革与可持续发展将极大地推动社会的进步。中国业已成为全球最大的能源消费国。

根据英国BP公司发布的《世界能源统计年鉴》,2018年,中国的能源消费占全球总量的四分之一,增量的三分之一。与此同时,经济发展方式的转变和环境保护意识的增强,都在推动能源结构向着多元化、清洁化、低碳化的方向加快转型。

“作为长期布局全球市场、打法本土化的国际基金,我们注意到数字化和可持续发展正在深刻地颠覆着能源这一传统行业的发展格局,随之而来的新技术与商业创新在不断涌出。”张利表示,“比如人工摩杰智能应用于石油炼化行业、风电行业和电力巡检行业,售电端出现的电力交易平台,电池的大数据管理,这些都显示数字化正在深刻变革传统能源行业。”

从本质上看,作为一个传统的垂直行业,新技术正在从提高效率、降低成本、增加安全性方面,改变能源产业,这其中正涌现越来越多的投资机会。

另一方面,国家政策也在往绿色能源、自主能源方面倾斜,各个地方政府对智慧能源产业大力支持。在凯辉智慧能源基金的LP阵容中,就出现了湖北省高新产业投资集团有限公司、武汉经开产业投资基金合伙企业(有限合伙)一批地方政府引导基金的身影。借助与凯辉基金的合作,当地政府可以进一步探索能源与汽车等产业的转型和升级,巩固在汽车、新能源、新材料等领域的产业优势。

未来,凯辉智慧新能源基金将专注于投资中国能源行业中的新技术和新商业模式,尤其是能源互联网、储能、分布式能源、新能源汽车的能源解决方案、可再生能源以及低碳能源业务,单笔投资额为3000万到1亿人民币。

“最近我们正在看充电基础设施、氢燃料电池以及电力改革可能带来的一些机会。未来最大的挑战可能是,智慧能源发展变革的趋势和方向是否能在基金周期内爆发。”张利表示。

中国能源的数字化革命已经开启。对此,凯辉基金创始人及董事长蔡明泼表示:“中国能源行业正在经历由数字化带来的深刻变革,站在历史的时间点,凯辉通过智慧新能源基金,将行业的发展前沿与纵深资源再次连接,进行系统性和生态性的投资与战略布局,充分挖掘行业当中极具发展潜力的公司,以资本和产业资源及国际影响力推动投资企业的进一步发展,助力中国能源数字化革新。”

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