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水处理药剂市场稳定增长 需求空间可观

泰和科技是国内生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一,现有产能达到26.5万吨/年,主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等。其战略定位明确,专注于水处理药剂生产,不做终端和水处理工程服务,避免和客户利益冲突。产品面向全球市场,境外营收占比常年维持于55%。2020年上半年实现净利润1.26亿元,同比增长50.69%。


水处理药剂应用领域广泛


中国水处理剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的,开发时间比发达国家晚约30年,但发展速度很快,现已形成了自主研制、产业化的体系。

水处理药剂主要应用于市政水处理、电力、油气、冶金、化工、食品饮料、造纸、海水淡化等领域。一般可以分为:工业水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化。由于电力、油气、冶金、化工都是国民经济中的重要支柱产业,其对应的水处理剂市场稳定性较高。工业需求较高且环保要求趋严推动我国水处理剂行业发展。

新材料情报NMT | 泰和科技:水处理药剂龙头 产能扩张上半年利润逆势增长


水处理药剂市场稳定增长 需求空间可观


2015年至2018年全球水处理药剂市场规模由268.5亿美元增长至344.6亿美元,复合增长率8.7%,预计2023年市场规模将达到约3213亿元人民币,2018年至2023年复合增长率6.2%。

从地域结构来看,全球水处理药剂份额向亚太地区倾斜,2027年市场份额预计可达34.41%。2017年我国的水处理药剂市场总规模约为256亿元人民币,到2022年预计将达到382亿元,复合增长率约为8.3%,相较全球水平增速较快;从行业结构来看,市政水处理应用领域增速较快,2022年预计占比将达36.9%。


国际水处理药剂行业竞争格局


发达国家水处理药剂行业发展时间比中国早约几十年,从药剂研发、生产、服务以及设备提供、一体化解决方案方面均较为成熟,形成了许多提供专业化水处理药剂生产与服务的大型跨国公司。近年来,行业内领先企业之间的并购重组已成为常态,例如,艺康集团(Ecolab)2011年收购纳尔科(Nalco),意特麦琪化工集团(ItalmatchChemicals)2016年收购CompassChemical,苏伊士水务(Suez)2017年收购通用(GE)水处理业务,索理思(Solenis)和巴斯夫(BASFSE)2018年合并造纸和水处理化学品业务等。同时,行业内知名企业越来越重视发展中国家市场,例如,艺康集团(Ecolab)2015年全资收购中国江海环保股份有限公司等,意特麦琪化工集团(ItalmatchChemicals)2018年收购中国常州佳友化工有限公司。


中国水处理产业现状


中国水处理药剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的,开发时间比发达国家晚约30年,但发展速度很快,现已形成了自主研制、产业化的体系。至今,中国已有水处理产品100种以上。各种水处理药剂从产量到质量已基本满足国内需求,且部分产品出从技术上讲,有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。

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根据国家统计局数据:2018年中国污水处理及其再生利用行业规模以上企业数为542家(年营收2000万以上企业),行业资产总额为3280.30亿元,2018年中国污水处理及其再生利用行业总产值为623.17亿元,销售收入为615.51亿元。

我国水处理剂行业生产企业较为分散,目前有20余家较大规模企业、200余家小型技术服务型企业。

近两年来,随着环保督查趋严,不具备规模化优势以及环保不达标的中小型水处理剂生产企业逐渐退出市场,尤其在中小型水处理剂生产企业较为密集的江苏、山东等省份,由于当地产业结构升级的需要,更加快了中小型水处理剂企业退出的速度。在市场需求稳步提升的情况下,市场供求呈现出一定的供给偏紧状态。

在这种情况下,行业内产能规模较大的企业凭借技术、生产规模、质量及成本方面的优势不断巩固市场地位,扩大市场份额。

我国大型水处理药剂生产企业包括山东省泰和水处理有限公司、河南清水源科技股份有限公司、常州意特化工有限公司(原江海环保股份有限公司)和南通联膦化工有限公司。截至2018年末,上述企业产能合计约为54.1万吨/年,约占全部水处理剂行业产能的18%。

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目前泰和科技募投项目规划产能91.6万吨,包括年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目,其中水处理剂系列产品项目生产规模为新增年产63.60万吨,两个项目满产后有望实现利润11.08亿元。募投项目PBTCA车间、喷雾干燥车间、晶体二车间目前已取得试生产批复;二氯丙醇车间、醋酸酐车间、四乙酰乙二胺车间预计于2020年内投入生产。募投项目顺利投产将会实现其产业链延伸,继续降低公司生产成本,盈利能力有望更上一层楼,有利于公司继续提高产品的市场占有率。


环保要求趋严推动我国水处理行业发展


随着工业水处理及环境保护要求的不断提高,我国的水处理药剂的品种将不断丰富,性能也将不断提高。工业水处理领域中,开发研制适合环境保护需求的无磷或低磷、非氮和可生物降解的绿色水处理剂将成为最主流的研究方向。今后水处理药剂的研究将从以下几个方面开展:

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(1)研制开发新型多功能绿色水处理药剂。加强水处理药剂的合成、结构与性能之间关系的基础研究,当设计更安全高效的水处理药剂时,可生物降解性应该首先考虑。

(2)原子经济性反应的研究开发。原子经济性反应是把原料分子中的原子最大限度地结合到目标分子中,不产生副产物或废物,达到废物的零排放,就实现了原子经济性合成。

(3)改进水处理药剂生产工艺。从绿色理念出发重视生产过程中对人和环境的影响,改进水处理药剂的生产工艺,如采用稳定的催化剂、采用无毒溶剂等。

(4)加强新型药剂与现有药剂之间的复配研究在开发新型绿色阻垢剂的同时,进行药剂之间的复配研究,发挥它们的协同作用,以达到更好效果。

水处理药剂的种类繁多,产品各异,虽然目前来看我国水处理药剂行业与欧美等发达国家有一定差距,但外国水处理研发与市场趋于饱和的现状也是我国在该方面研究和发展的机遇,在这种情况下,行业内产能规模较大的企业凭借技术、生产规模、质量及成本方面的优势不断巩固市场地位,扩大市场份额,泰和科技作为龙头将迎上升良期。

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