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2021年中国地表水监测仪器行业发展趋势及市场分析

2021-08-05 15:46
前瞻网
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行业主要上市企业: 聚光科技(300203)、先河环保(300137)、北京雪迪龙(002658)、天瑞仪器(300165)、力合科技(300800)

本文核心数据:地表水质量标准、监测网设置情况、水质状况、中国地表水监测仪器行业竞争格局、国控断面数量

地表水环境相关标准逐渐完善 建立监测标杆

我国自2002年发布地表水环境质量标准以来,逐步发布了如《地表水自动监测技术规范(试行)》、《环境影响评价技术导则  地表水环境》、《地表水快速检测移动实验室通用技术规范》等地表水相关标准,为地表水监测仪器行业建立了标杆。

图表1:中国地表水环境质量相关标准

中国地表水环境监测网实现基本覆盖 监测仪器需求量大

根据《2020中国生态环境状况公报》显示,目前国家地表水环境质量监测网共设置3641个地表水考核断面,其中:在1824条河流设置监测断面3292个,覆盖了长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河和辽河七大流域,浙闵片河流、西北诸河和西南诸河,太湖、滇池和巢湖三湖的环湖河流等,同时包括223条入海河流共设置入海水质监测断面230个;在太湖、滇池巢湖等210个重点湖泊设置监测点位349个。大量的地表水监测断面带来了庞大的监测仪器需求。

图表2:中国长江、黄河、珠江流域水质监测网设置情况(单位:个)

地表水监测企业众多 行业龙头竞争激烈

2021年5月12日,中国采购与招标网、中国名企排行网联合发布了“2020中国环境水质自动监测系统十大品牌”,上榜企业为:艾默生过程控制有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、河北先河环保科技股份有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、宇星科技发展(深圳)有限公司、广州市怡文环境科技股份有限公司、哈希水质分析仪器(上海)有限公司、深圳市世纪天源环保技术有限公司。

其中,排名第一和第三的艾默生过程控制有限公司和岛津企业管理(中国)有限公司均为外资背景,高端水质监测仪器对外依赖程度较大。国内企业主要在中端或低端仪器领域,产品同质化严重,竞争激烈。

图表3:2020年中国环境水质自动监测系统十大品牌

地表水水质逐渐改善 监测重心向水生态监测转移

2020年,全国地表水监测的1937个水质断面(点位)中,I~Ⅲ类水质断面(点位)占83.4%,比2019年上升8.5个百分点;劣V类占0.6%,比2019年下降2.8个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。

“十四五”期间,国家将建立统一的水生态监测技术体系,指导各流域按照物理、化学、生物完整性要求,研究建立符合流域特征的水生态监测方法、指标体系、评价办法,初步形成基于流域的全国水生态监测网络,逐步开展分类、分区、分级的水生态监测与评估。

预计到2035年,形成科学、成熟的水生态监测体系并业务化运行,为水质目标管理向水生态目标管理转变奠定基础。将探索开展生态流量、水位监测和河流生态水量遥感监测研究,加快建立完善水资源、水环境、水生态数据共享机制。

图表4:2019和2020年全国地表水总体水质状况对比(单位:%)

地表水监测设备市场前景预测

根据生态环境部在2020年6月发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》,规划指出“十四五”期间,国控断面数量从2050个整合增加至4000个左右。水质国控监测点的增加将带来新的水质监测仪器采购和运营需求。同时,规划中明确提到,要深化自动监测与手工监测相融合的监测体系。

研究建立以自动监测为主的地表水监测评价、考核与排名办法,与手工监测评价结果平稳衔接。而目前非国控监测点中还有很大一部分采用手工监测,因此随着监测体系的完善,非国控点水质检测的自动化水平将得到提升,地表水自动监测仪器市场需求也有望随之逐步提升。

图表5:“十一五”至“十四五”地表水国控断面数量(单位:个)

来源:前瞻产业研究院

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