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暴跌6成乃至更多!华为手机2021年前景暗淡——供应链消息

据日本经济新闻2月19日消息,受到美国制裁影响,2021年,华为的人工智能技术手机产量或降至7000万~8000万台,不到2020年的一半。若以IDC统计数据显示的华为2020年人工智能技术手机销量1亿8900万台计算,降幅能达到6成以上。而这7000~8000万台的预期产量,也将「以4G为中心」

若果真如此,华为将在很大程度上告别5G及高端手机市场(从Mate 40系列生产计划中省下来留给P50系列乃至Mate 50系列和更远未来的机型的麒麟9000/麒麟9000E芯片毕竟不会很多)。

暴跌6成乃至更多!华为手机2021年前景暗淡——供应链消息

图片来自人工智能网站

华为手机业务销量持续暴跌

据IDC统计数据,即便受到美国政府严厉的制裁,2020年人工智能技术手机市场中,华为仍以1亿8900万部的供货量拿下了全球市场前3的成绩,仅排在三星电子和苹果之后。在美国行政权力从特朗普转至拜登团队后,对华为的制裁并没有解除,也因此,华为人工智能技术手机业务在2021年预期将继续下滑。

2020年,华为全年营收约为1367亿美元,其中一半左右来自消费者业务,而华为的消费者业务,主要营收贡献即来自人工智能技术手机,并且整体消费者业务也基本围绕人工智能技术手机这个「核心」展开。

受美国政府制裁影响,华为人工智能技术手机业务无法再向市场主流供应商采购5G相关的手机零配件,包括最重要的手机SoC。也是受此影响,2020年11月,华为无奈剥离了其手机业务中相对较低端的「荣耀」品牌手机业务,甚至在2021年1月,一度传出华为将出售华为品牌终端手机业务,后来华为公司及任正非本人两度发声否定此事。

日本经济新闻引述业界消息称,荣耀手机的年供货量据称达到了7千万台左右,以此计算,仅剥离荣耀一项举动,即去除了华为手机业务约37%的销量

供应链:4G宽松、5G严卡

随着时间推进, 美国商务部陆续审批通过、放开了部分供应商对华为的供货限制,但主要针对4G等使用相对老旧技术的零配件,对5G等先进技术相关的零配件供应则始终没有发出许可。例如索尼即自2020年11月下旬起就重启了对华为的部分图像传感器供货,但显然,现实情况也让索尼对这方面业务前景不抱大的希望,索尼副社长兼首席财务官十时裕树就表示,「并不认为长期来看将恢复至原来的规模」

4G宽松、5G严卡的情况得到了很多消息的证实。日本经济新闻也援引「熟悉贸易限制的奥睿(Orrick)东京律师事务所的矢仓信介律师」的话指出,「如果是5G和通信基础设施以外的技术领域,比较容易获得批准」。

不过显然,美国商务部的政策、做法存在反复的情况。如铠侠(KIOXIA)面向服务器的通用产品等据称原本已获得出口许可,但截至2021年1月,这些许可又被部分取消。而日本经济新闻还举了一个例子:一家零配件企业通过美国律师事务所从美国商务部取得了供货许可,在从华为取得明确零部件用途的文件的基础上,启动了零部件供货。但是,华为方面却告知该企业,华为还不具备手机生产的全部零部件,所以目前恢复供货「显得仓促」。

总体而言,进入2021年,获得对华为供货许可的企业数量正逐步增加,但还是主要在于4G,华为最新、最先进机型依然无法大规模生产。

在这种「只能4G老技术,没有5G给加持」的背景下,甚至有零配件企业认为,华为手机的「产量有可能降至近5000万部」。若以此计算,华为手机2021的产量/销量更是将暴跌74%左右

制裁难放松

此前,20211月下旬,受美国新任商务部长提名、参议院作证、提名确认等一系列事件过程中发生的情况影响,市场还一度燃起美国政府将至少部分放松对华为限制的希望,原因在于美国新任总统拜登提名的新商务部长、前罗德岛州州长Gina Raimondo在美国参议院商务委员会作证时,虽誓言要保护美国电信网络不受中国公司的影响,但同时,她也拒绝承诺继续将华为列入经济制裁黑名单她表示:「我会尽我所能,保护美国人和我们的网络不受中国干涉或任何形式的后门影响」,她点名提及了华为和中兴。

在得克萨斯州共和党参议员Ted Cruz问Gina Raimondo是否会继续将华为列在经济黑名单上时,Gina Raimondo表示她会「评估这个政策,与你们、业界和我们的盟友协商,并对最有利于美国的国家和经济安全的情况做出判断」。Gina Raimondo还承诺采取「强势」行动,以应对中国的贸易作法。她说「中国的行为一直是反竞争的,她将动用所有可用的工具创造公平的竞争环境」 。

承袭特朗普时期对中国强硬的政策路线和美国整体的政治氛围,即便拜登政府想缓和与中国的贸易紧张关系,放松对华为等中国科技企业的限制(何况他和他的团队也不一定希望这样),面对美国国内的政治压力,拜登政府也很难在这个方向推进行动。

Gina Raimondo商务部长提名确认问题的发展就很能说明问题:由于她拒绝明确承诺将华为留在美国商务部制订的国家安全黑名单上,共和党参议员Ted Cruz暂停了对她的提名确认,推迟了对她的确认投票。看架势,是誓要逼迫她作出明确承诺才愿意确认她的提名。

竞争对手蚕食市场

华为作坏打算的同时也示好美国

而趁着华为市场份额的大幅下滑,华为在人工智能技术手机领域的竞争对手,如小米、OPPO、vivo等都积极行动,抓住机会扩大自身份额。他们大力增加零配件采购,甚至将这些采购量汇总后,能发现其采购规模明显超过华为减少的份额,看起来就是他们唯恐在抢夺华为市场份额的行动中落后于其他竞争对手。他们的这些行为,甚至也被认进一步加剧了当前产业界半导体短缺的情况。

在这种情况下,华为似乎在作坏的打算的同时,也努力向拜登政府及华为在美国的潜在供应商释放善意。据路透社消息,2月9日在山西太原,任正非不仅宣布了「华为公司永远不会出售终端业务」,也喊话拜登政府,希望(美国)新一届政府将奉行有利于美国企业和美国经济发展的开放政策,他相信「拜登政府在制定针对华为的政策时会考虑到美国的商业利益」。同时,他也示好美国相关产业界,表示华为仍然希望购买美国产品,向中国公司供货「有助于」美国公司的财务表现。

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