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电子烟业务承压,机构为何更看好亿纬锂能?

11月7日,华泰证券研究团队发布研究报告,预计亿纬锂能2019-2021年EPS(每股盈余)分别为1.62元,2.11元,2.68元,此外该团队采用分部估值法测算2019年亿纬锂能合理市值区间为515-547亿,而目前亿纬锂能的市值为387.8亿元,从估值来看,还有较大增长空间。

亿纬锂能子公司麦克韦尔是全球电子雾化器龙头,ODM业务面向国际烟草巨头以及新兴雾化电子烟品牌,获得显著高于行业的收入增速,为亿纬锂能业绩增长起到很大作用。

然而,电子烟业务在国内外受压。11月1日下午,国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。公告称,将敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺,并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

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来源:中国烟草局官网

此前美国禁售电子烟消息出来后,亿纬锂能股价跌停,随后从高位的45块一路下跌至29左右。这次颁布《通告》后,亿纬锂能却不受消息影响,股价一路走高回到40元附近。

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来源:东方财富截图

电子烟业务受压,为何市场资金和机构看好亿纬锂能?

OFweek锂电网认为,资金和机构看好亿纬锂能,主要与亿纬锂能的历史业绩高增长、管理层对电池业务的战略布局有关。

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来源:东方财富截图

从利润趋势和收入趋势来看,从2014年到2019年的6年间,亿纬锂能的收入和利润趋势显示出逐年增强的特点。而券商机构统计过去10年,亿纬锂能的收入年均复合增速在30%以上。净利润方面,近5年来亿纬锂能扣非后归属母公司的净利润以平均每年60%左右的速度在增长。

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