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伊朗宣布退出伊核协议 局势升级加速电池全球化?

美国一次猝不及防的“斩首行动”拉开了2020年美伊冲突的序幕。

当天,国际油价一度暴涨逾4%,具有避险属性的黄金大幅走高,美股全线下跌,恐慌指数(VIX)盘中飙涨近30%。

伊朗宣布退出伊核协议

经过近两天的发酵,美伊冲突再度升级!

据美联社最新消息,伊朗国家电视台5日报道称,伊朗将不再遵守2015年核协议的任何规定。美国《纽约时报》称,伊朗政府在一份声明中发出了上述信息。“今日俄罗斯”(RT)援引伊朗政府的声明称,伊朗的核项目“不再受到任何操作限制”,从现在开始,浓缩能力、浓缩水平和浓缩材料数量的参数将只由项目的“技术需求”决定。但德黑兰强调,仍会继续与国际原子能机构(IAEA)合作,如果华盛顿解除制裁,并保证德黑兰的利益,(伊朗)可能会重新履行伊核协议规定的义务。

美伊冲突加剧,中东紧张局势升级,加剧了全球市场的动荡,不少行业都难免受到冲击。

美伊冲突短期内若继续升温,世界经济会因为油价的大涨而进入滞涨周期,全球经济刚复苏的节奏也许会因此而被打断。而如果地缘事件长期化,将对美元和黄金价格产生重要影响。一方面从避险角度拉低美元指数,抬升黄金价格中枢;另一方面,由通胀路径抬升美国及全球通胀率,降低美国及全球实际利率,进一步拉动黄金价格上涨。

局势升级加速电池全球化

在此背景下,国金机械军工团队表示,如果中东局势推动油价大涨,会加速电动汽车发展。即使不考虑油价大幅波动, 2020年仍为“全球电动化大年”,欧洲汽车巨头加大电动车产业化。中国锂电设备领先全球,具有全球竞争力,竞争格局相对较好。

据预测,全球动力电池企业2020-2021年规划新增产能分别为193/213GWh左右,假设产能利用率为60%-80%,每GWh设备投资额约2-2.2亿元,预计锂电池设备2020/21年新增市场空间接近300亿元。

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随着动力电池进入成熟阶段,叠加消费锂电收入约150亿,利润约26亿,预计未来盈利将充分受益于全球锂电池龙头企业的大幅扩产。同时,以高端装备研发为主要业务的国内设备企业,在新产品以及新应用方面也会不断带来新的增长,国际竞争优势显著,随着经营性现金流大幅改善,可期待在全球锂电设备业务实现持续快速增长。

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