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CATL/BYD/国轩高科/亿纬锂能领衔,磷酸铁锂电池装机量“越来越红”

三元锂电池相比,虽然能量密度偏低,但磷酸铁锂电池在成本、安全性、寿命等方面更具优势。

近日,来自著名市场研究机构伍德麦肯兹的最新报告显示,“在未来十年内,磷酸铁锂有望成为占据主导地位的电能存储化学品,然后逐渐在电动汽车领域占据主导地位。”

具体市场数据方面,伍德麦肯兹预计,到2025年,磷酸铁锂在动力电池的市场份额将超过20%;到2030年,磷酸铁锂电池的市场份额将超过30%。

似乎是对此作为呼应,近日有媒体报道称,作为一家新进入磷酸铁锂市场的企业——中能汇通总投资17亿元建设的磷酸铁锂项目进入设备安装调试阶段。

据了解,中能汇通的磷酸铁锂项目一期投资5亿元,年产磷酸铁、磷酸铁锂材料各1万吨;二期和三期投资12亿元,年产磷酸铁及磷酸铁锂各2万吨。

也就是说,从市场研究,到企业投资,磷酸铁锂仍在体现着其巨大的市场前景。那么,在我国磷酸铁锂动力电池市场,当前是怎么样的一个情况呢?

磷酸铁锂电池装机量排行榜

2019年,我国新能源汽车产量约为117.5万辆,动力电池总装机量为62.28GWh。其中,三元电池装机量为37.5GWh、占比60.21%,磷酸铁锂电池装机量为19.98GWh、占比32.08%,其他电池装机量占比7.71%。

2019年磷酸铁锂电池装机量TOP10的企业分别是宁德时代、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、力神电池、安驰新能源、国能电池、天弋能源、亿鹏能源、鹏辉能源。

排名前十磷酸铁锂动力电池企业合计装机量约为19.62GWh,占磷酸铁锂动力电池整体的98%。

到了2020年上半年,磷酸铁锂电池装机量TOP10的企业变成了宁德时代、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源、力神电池、万向123、春兰清洁能源、安驰新能源、四川绿鑫电源。

前四的地位不变之外,后六位排名变动较大。国能电池、天弋能源、亿鹏能源掉出TOP10排行榜,万向123、春兰清洁能源、四川绿鑫电源新进入。

至2020年1-7月,磷酸铁锂电池装机量TOP10再度发生变化,分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、力神、鹏辉电源、瑞浦能源、万向一二三、安驰新能源和春兰清洁能源。

比亚迪取代国轩高科成了第二,瑞浦能源强势进榜并高居第七,四川绿鑫电源掉出TOP排行榜。

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图:OFweek锂电网整理

从上表可看到,除了宁德时代第一的地位稳固之外,第二梯队的比亚迪与国轩高科竞争激烈,第三梯队当属亿纬锂能、力神电池、鹏辉能源以及强势崛起的瑞浦能源。TOP10排行榜的后三家企业则一通混战。

磷酸铁锂电池的下半年

排行榜代表过去一段时间的市场景况,未来会怎样,还得看当下的布局与动作。展望下半年,在目前看来,有多款明星车型助力,磷酸铁锂电池将迎来新一轮扩张期。

排名榜首的宁德时代,将得益于开始配套特斯拉。之前有消息指,宁德时代将配套40%特斯拉Model3,按特斯拉Model3上半年产量4.98万辆、电池总配套量为2634.42MWh来计算,仅特斯拉Model3将为宁德时代磷酸铁锂电池带来2634.42MWh*40%=1053.77MWh的电池装机增量。

排名第二的比亚迪方面,比亚迪汉已于7月12日上市。据了解,比亚迪汉带电量为76kWh,上市的时候即拥有超过2万辆订单,带动的动力电池装机就有1.52GWh了。除了比亚迪汉,比亚迪还打算在其“王朝系列”车型如比亚迪秦、秦Pro、宋Plus、唐等多款热销车型上未来全部换装磷酸铁锂“刀片电池”。

国轩高科、鹏辉能源、瑞浦能源等企业则有望受益于上汽通用五菱的热销。据了解,上汽通用五菱旗下五菱宏光MINI EV,自7月24日成都车展上市以来,仅20天销量突破15000辆,20天内订单累计突破5万辆。“掐指一算,每30秒就有人下订一台宏光MINI EV。”

此外,不止上述这些即将上市的车型如此,北汽EC/EU系列、上汽通用五菱宝骏E系列、长安欧尚、合众新能源哪吒系列等纯电动乘用车都已经推出了配套磷酸铁锂电池的车型,毫无疑问,这些车型配套电池的调整将带动磷酸铁锂电池装机量的稳步增长。

这些都只是乘用车方面。按照市场规律,磷酸铁锂配套大户中的商用车,会在十月份左右迎来翘尾效应。磷酸铁锂电池的装机量,在下半年值得期待。

磷酸铁锂电池更宽广的应用场景

配套于新能源汽车的磷酸铁锂电池,只是磷酸铁锂电池应用的一个方面。

在巨大的储能市场中,仅就5G基站方面而言,统计数据显示,中国至少仍有1438万个基站需要被新建或改造,以单站能耗2700W、应急4h计算,储能市场未来将提供155GWh的需求空间。

在新兴的电动船舶市场,也是磷酸铁锂的天下。数据显示,2016年国内电动船的市场规模已达到56.3亿,预计到2021年这个规模将扩展到96.3亿,到2024年,全球电动船舶市场规模预计将达450多亿元。这是磷酸铁锂电池新的机遇。

在电动自行车市场,目前国内两轮电动车有超过2.5亿辆的市场保有量,市场测算,至2030年我国锂电电动自行车的渗透率将达到100%。按一辆自行车平均用电量0.6KWh估算,假设2.5亿辆电动自行车全部装上锂电池,那么,这个市场规模就是2.5亿*0.6KWh=150GWh。

此外,在未来每年40GWh需求量工程机械市场、2025年出货量将达48GWh的小动力市场等,磷酸铁锂电池也将占据大部分市场份额。

总结:磷酸铁锂电池需求端正在逐步扩大,磷酸铁锂电池和相关材料企业即将迎来新的发展机会!

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