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市值逼近工行,宁德时代冲击波仍在持续,新能源龙头公司崛起不可阻挡!

2021-11-17 18:12
抱朴财经
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新能源行业的滚滚前行,不但带富了一批企业,而且批量产生亿万富豪,还给很多人创造了就业机会,给一些城市带来了日渐增多的税收,这就是时代的变化,这就是今天中国经济的桑田。

作者:今纶上个月,我和刘博士去了一趟福建,我们的路线是安溪、福州、宁德。

最后一站是宁德,在宁德时代参观调研的时候,负责接待的小妹妹问:“您怎么看新能源市场的未来?”我说至少未来5年还是高速增长期,后面还要再看(免责申明:本文所涉企业、股票仅为探讨问题,不构成投资建议。)

我们回来之后,宁德时代的股票一直涨,甚至创了历史新高。11月的第一个交易日,宁德时代一度大涨超过6%,整体市值超越工商银行达到1.58万亿元,不过随后涨幅收窄,收于650元/股,仍位列A股市值第三位,排在贵州茅台(2.28万亿)和工商银行(1.58万亿)之后。

这两天,宁德时代的股价有所波动和回调,但整体依然在高位,11月4日收盘市值为15065亿。

我今天要谈的是“宁王”市值逼近工行背后的中国经济发生了什么,还会发生什么。

01聪明的行长已收获第一波红利

昨天,有一位喜马拉雅节目“八斗财经”的听众在我的微信视频号“今纶财经”私信留言,表示想在河南省南阳市新野县买一套房子,而他们夫妻俩是在汕头这边打工的:

我回复了他,大意是:未来在哪里买房子最重要的参考锚点不是你来自于哪里,或者说老家在哪里,而是你未来在哪里能够持续获得自己认为还过得去的收入。关于小产权房和工作地点,我也给了建议。

这和宁德时代有什么关系?

宁德时代市值逼近工行,不是一个简单的股价波动的问题,而是中国的经济结构、生活方式以及投资理财模式发生巨大转变的话题。

工商银行日前发布三季报:归母净利润2518.21亿元 同比增长10.12%。

宁德时代第三季度实现营收292.87亿元,同比增长130.73%;净利润32.67亿元,同比增长130.16%。

只需要有小学数学知识,就知道10.12%小于130.16%,这是净利润的比拼。

国有大行目前最关注的是什么呢?不是房地产贷款的高速增长,这已经被宣告“此路不通”,高速增长是不允许的。国有大行的很大一部分精力在关注如何帮助小微企业渡过难关,比如某国有大行近期就专门在推广某APP,小微企业甚至是农户只要输入自己的信用记录和相关数据,符合要求,无抵押,几分钟就有可能获得贷款,最高可以到1000万,利息也很低。

银行在经历了和房地产共同的高增长期之后,现在是一个平稳增长期。

尤其是国有大行,目前更重要的任务是通过给小微企业输血,保就业。

根据最新中国小微经营者调查报告显示,目前我国有将近一亿家个体经营户,一共贡献了约2.3亿个就业岗位,占了总就业数的百分之三十,尤其是比较活跃的小微企业平均创造了5.9个就业岗位,不难看出小微经营者已经成了我国吸纳就业的主力军。

保住了小微企业,就是夯实了社会稳定的一块基石。

由这个逻辑推演出去,今年发生的一系列事情都有合理的解释:教育双减、游戏业被锤、楼市强力调控、鼓励生三孩……

都说明决策者更关注普通人的生活状况和工作状况,正在以前所未有的力度反“内卷”,目的就是要继续夯实社会稳定的更多基石。

因此,一切通过加过高的杠杆带来的暴富抑或暴涨暴跌都是要被严厉警告的,是负能量。

从这个意义上来说,国有大行和其他银行现在是中国经济的稳定器和平衡器之一,针对国内,目前主要在做两件事:给合资格的企业积极贷款,平抑地产泡沫。

聪明的行长们瞄准优质的硬科技企业,已经收获了新阶段的第一波红利。

往历史方向看,曾经的金融和地产的超级繁荣就是中国经济的沧海,但是,只是沧海。

我经常讲趋势,趋势是最有用的,抱着旧趋势和旧思维不放,时代抛弃你的时候,连招呼都不会打一声。

资本市场已经给金融和房地产板块的未来定价了,大家自己去看一下相关的K线图。

02宜昌如何“抢”到320亿投资?

说回宁德时代。

我此前已经说过多次,宁德因为宁德时代以及其他行业的表现,将快速从福建GDP老八,上升到老五的位置,当然超越老四漳州需要较长时间。

宁德时代改变的不仅仅是宁德,还在改变湖北城市宜昌、江西城市宜春。

宜昌现在在湖北是个什么状况呢?

在2010年,襄阳的经济总量为1538.3亿元,排名全省第三。到了2019年,襄阳经济总量已经达到了4812.84亿元,排名全省第二。

宜昌被襄阳超越,而且二手房方面,宜昌今年也是连续下跌。

10月12日,一则重磅消息来袭:全球最大的动力电池企业宁德时代,将在宜昌投资布局新能源汽车动力电池产业。

结果,湖北不少城市的一把手都坐不住了。

10月21日,黄石市2021年第三次投资和重大项目建设推进会上,黄石市委副书记吴之凌连串发问:“这就是饿狼精神!宜昌的气势、干劲值得我们学习,更值得我们反思,我们有没有这样的敏锐的嗅觉?有没有这样的意志和决心?”。

宜昌人为此做了什么努力呢?

据《湖北日报》报道,年初,宁德时代本打算在全国布局3-4个磷酸铁锂生产基地,公司投资总监找到某大城市,该市相关人员并不热情。

得知这一消息后,宜昌招商人员多方打听,联系上了这位投资总监,约定去公司总部福建宁德拜访。结果出发前一天,台风“莲花”登陆福建,所有高铁、飞机停运。“时间稍纵即逝,多少人虎视眈眈!”宜昌相关负责人拍板:开车去!

行程1200多公里,用时近20个小时,当宜昌干部风尘仆仆站在宁德时代高管面前时,对方十分感动。几天洽谈下来,宁德时代决定尽快回访宜昌。

到了宜昌,当地政府拿出最大诚意,把磷矿资源拿出来与对方合作,助力“宁德时代”形成从磷矿到磷酸铁锂产业链闭环。宁德时代果断放弃在全国多点布局的计划,把项目全部放在宜昌。

如今,根据协议,总投资约320亿元的邦普一体化电池材料产业园项目落户宜昌。该项目以新能源汽车动力电池正极材料为核心,覆盖电池全生命周期,整合“磷矿—原料—前驱体—正极材料—电池回收”等多环节业务。

宁德时代助力宜昌经济上行是毫无疑问的,而且有可能改变湖北的城市经济总量排名。

江西宜春的故事和这差不多。

10月28日,由宁德时代投资建设的宜春时代新型锂离子电池生产制造基地项目在宜春经开区正式奠基,一期投资135亿元建设50GWh新型锂电池生产制造基地项目。

宜春人的朋友圈都在为此兴奋,我认识的一位宜春的记者就连连转发此类消息。

宁德时代以及新能源车企业正在参与改变一些城市的命运,比如特斯拉之于上海,小鹏之于广州,蔚来之于合肥,比亚迪之于深圳,宁德时代之于宁德,五菱宏光之于柳州……

03新能源龙头公司崛起不可阻挡

宁德时代的冲击波在持续:

10月26日,中国建材集团与宁德时代在集团总部举行了战略合作协议签约仪式。中国建材集团旗下的A股上市公司共有12家,包括天山水泥、宁夏建材、祁连山、北新建材、中国巨石、中材科技、中材国际、中材节能、瑞泰科技、国检集团、洛阳玻璃、凯盛科技。中国建材集团旗下还有港股上市平台,分别是中国建材和A+H两地上市的洛阳玻璃股份。

也就是说宁德时代在A股一下子牵手12家上市公司。

仅在10月份,宁德时代就先后与三峡集团、中国华电、中铝集团和国家能源集团四家大型央企签署了战略合作协议。

9月29日,加拿大锂业公司Millennial Lithium Corp(简称“千禧锂业”)于当地时间周二表示,宁德时代已同意以3.77亿加元(约合人民币19.2亿元)的价格收购该公司,Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。而此前赣锋锂业在7月就曾宣布以每股3.60加元,交易金额不超过3.53亿加元的对价收购千禧锂业,这意味着该世界级项目被“宁王”抢食了。

宁德时代不断在资源领域出手,当然是出于自身生产经营的需要。

新能源行业的滚滚前行,不但带富了一批企业,而且批量产生亿万富豪,与宁德时代有关的一些小企业的市值也在上涨,还给很多人创造了就业机会,给一些城市带来了日渐增多的税收,这就是时代的变化,这就是今天中国经济的桑田。

“宁王”市值逼近工行的背后,是当下产业进步、经济结构转型以及人们生活需求结合的一个必然结果。

全球新能源汽车销量统计数据显示,2021年9月,全球新能源汽车销量达到了创纪录的68.5万辆,市场占有率首次突破10%的大关,达到10.2%,同比增幅更是达到惊人的98%。

2021年9月,中国新能源乘用车销量占比为19.5%。

9月份,中国新能源汽车销量为35.7万辆,占全球销量68.5万辆的54.3%,这是一个惊人的比例。

中国的硬科技正在崛起,而且相应技术能力在这个星球的很多地方服务越来越多的用户,这是硬科技,也是硬实力。

在错综复杂的经济大潮中,硬科技尤其是新能源龙头公司的崛起几乎是不可阻挡的,“宁王”市值逼近工行,乃至未来超过工行,甚至超过“酱香科技”茅台都是大概率事件。

趋势的力量是最强大的力量。

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