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从宝马的精密机械转向比亚迪的高档电子的变革中,汽车电子再现涨停!

2021-11-25 14:19
经观财经眼
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文/方得

不忘初心,方得始终

世运电路和沪光股份今天双双再涨停,他们共同的特点就是汽车电子相关的公司,这个行业我在这个月十几篇文章里,提到至少三次以上,今天再次强调,我觉得这个方向从现在开始,到明年以至更远的时间段里,都是我们要关注的行业板块。

这个行业的强度是超出预期的,到目前为止,已经有部分股票的走势已经很彪悍了,比如德赛西威这个算是挺大的盘子了,高位调整结束,启动就是翻倍行情,长信科技也是类似,几百亿的盘子,走起来也是很轻盈的,上来一倍,干干脆脆。

这些先头部队上来之所以这么猛,是有很强的基本面背景的。

汽车正在从一个机械产品变成一个电子产品,相对于手机这个小小的消费电子产品,汽车这个大家伙要消耗更多的电子产品。价值量也更大。

想象一下人工智能技术手机产业链起来之前,国内的消费类电子公司是个什么规模的营收和利润水平,那个时候它们是个什么样的市值体量,2010年立讯精密上市,当年营收 10个亿,去年的营收925个亿,利润从上市时候的1.29亿,上升到2020年度的74.9亿,市值也随同营收和利润的增长从68亿,增加到超过4000多亿。这就是一个典型的案例,以苹果产业链为代表的消费电子浪潮带来的巨大的投资机会。这种机会抓住一次就富了。

现在我们处于什么阶段?以宝马奔驰为代表的精密机械为特征的汽车工业,转向以特斯拉比亚迪为代表的高档电子出行产品的变革中。

机会是不言而喻的,我们下面就是要找到类似十年前的立讯精密,歌尔股份,舜宇光学这样的几十倍,近百倍增长的公司。

比如说车用的PCB,就是以盛世电路为代表,包括胜宏科技、景旺电子等;他们不仅在国内开始进口替代,还加入到了全球的竞争,逐步打入了全球大厂的供应链。

还有汽车半导体,IGBT为代表的国内公司正在迅速成长,斯达半导、士兰微、时代电气,他们在以前坚若磐石的外国公司占统治地位的领域,打开了缺口,乘着这次的全球芯片荒,加快了国产替代的步伐。还有韦尔股份、联创电子、闻泰科技等都是很不错的标的。

车载显示,光学器件在消费电子时代,中国的产业链已经打造了自己的核心能力,现在转向汽车产业链也是顺理成章的,比如:京东方、深天马、长信科技、水晶光电等。

还有前面文章里提到的汽车连接器,以瑞可达和新亚电子为首的一批公司的业务发展都非常快速。

本身汽车的电动化、人工智能技术化、网联化还在不断发展和进化中,里面的电子元器件的用量随着功能的增强也会不断发展。将来的激光雷达,抬头显示,车网互联等等新的机会会层出不穷。

汽车的产业链之长,可能只有房地产行业可以与之相比,对经济的带动作用也是只有房地产行业可以与之媲美的。因此在房地产行业受到压制的情况下,为了预防经济下行的风险,汽车产业重要性是不言而喻的。

与房地产行业的傻大粗相比,汽车行业里面的科技含量,对高科技产业的带动是房地产行业所不具备的。

汽车电子的产业链也是非常庞杂,我们可以按照汽车功能模块逐步去分解和挖掘,分别从动力域、人工智能技术座舱域、人工智能技术驾驶域、车身域和底盘域着手研究。

再次强调,汽车电子的行业机会不是一次小的,也不是一次短暂的题材炒作,它有可能会演变成明年新能源汽车链条炒作的核心板块。就像今年的锂电板块一样,炒到现在,热度也丝毫没有降低的意思。

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