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梦想与增长,小米的“月亮与六便士”

阿尔法工场 2021-11-24 15:51 发文

小米看到了满地的六便士,也看到了天上的月亮。

当毛姆在1919年完成《月亮与六便士》后,“月亮”与“六便士”这两个原本常见的元素,便被赋予了非凡的意义。

月亮象征着崇高的理想追求和美妙的精神境界。六便士是英国面值最小的硬币,代表了世俗意义上的物质追求。

“月亮”与“六便士”二者之间应如何取舍,也因为毛姆的著作而成为了百年间争论不休的问题。

这个问题,其实小米也遇到了。当小米跻身世界500强时,外界都在关注这个成绩是否可持续,却很少有人注意到,它已经通过增长多元化具备了极强的韧性。

11月23日,小米发布了2021年三季报。可以看到,随着业绩持续向好和“手机×AI人工智能技术OT”战略的稳步推进,小米破解了月亮与六便士之间该如何取舍的难题。

韧性十足的小米

三季度,小米的各大业务都继续保持了上升的势头,盈利水平也持续改善。这份成绩,在原材料紧张、疫情反复以及去年同期高基数的情况下,称得上是难能可贵。

手机继续发挥了定海神针的作用,本季度为小米贡献了61.3%的营收,达到478亿元(人民币,下同),同比增长4.4%。前三季度出货量达1.46亿部,与去年全年基本持平。

整体上看,全球手机市场在本季度为手机品牌们带来了些许寒意。Canalys数据显示,三季度全球手机市场的出货量出现了下滑,同比下降1%。

不过,小米的手机业务,在营收和利润方面的表现依然保持了增长的趋势。

三季度营收同比增长了8.2%,前三季度总营收同比增长38.4%;三季度毛利润增长40.6%,前三季度毛利润增长71.5%,达到436亿。

这背后离不开小米产品线的变化,表现较好的高端产品拉高了ASP(手机平均售价),从而拉高了手机业务的毛利率。

2021年前三季度,在中国大陆地区小米定价3000人民币或以上及境外定价300欧元及以上的高端旗舰手机出货量近1800万台,占比超12%,已经远超去年全年的1000万台。

在境外,定价在300欧元及以上的人工智能技术手机出货量同比增长超180.0%。

三季度的ASP因此增加了68.2元,手机业务毛利率由去年同期的14.1%增加至18.3%。

在小米的产品线中,小米数字系列和MIX系列是打开高端市场的主力。8月,小米发布了旗下第一款内嵌屏下摄像头的全面屏手机MIX4。

其继承了MIX系列从诞生起就具备的未来探索者气质。使用了可以让屏幕完全无孔的全新CUP全面屏技术,首发让陶瓷机身“瘦身”30%的轻量化一体精密陶瓷机身技术,芯片、充电等配置也是业内第一梯队的水平。

在众多硬科技的加持之下,MIX4的全渠道首卖销售额1分钟便突破3亿元,与一季度发布的小米 11系列组成了上半年的高端产品阵容。

整体的利润表现与手机业务呈现相同的状态。一方面是整体水平继续提高,另一方面则是互联网服务业务仍然发挥着举足轻重的作用。

本季度,小米的毛利润由去年同期的102亿增加至143亿,毛利率提升了4.2个百分点,达到18.3%。

互联网服务业务,在本季度依然是毛利率最高的业务,达到73.6%,同比提升了13.1个百分点。

总的来看,本季度虽然有供应链方面的“外患”。但整体增长,盈利模型完善的的成绩单,向我们展现了一家世界500强企业应有的韧性。

由一到多,小米增长极裂变

营收、利润等指标固然重要,但小米的增长动因远不止手机产品的支撑,它的增长极是多元的。

一方面,小米的缩写“MI”(Mobile Intemet,移动互联网),表明其本质是一家移动互联网公司,因此“月活”就成为我们观察小米时必不可少的参考指标;另一方面,小米在2020年将AI人工智能技术OT提升到了最高战略的位置,这背后的参考因素离不开连接设备数量、月活等指标。

一言以蔽之,观察用户的增长情况,会让我们看到小米的另一面。

除广为人知的手机业务外,小米另外两项业务IOT与生活消费产品与互联网服务,三季度分别实现了15.5%和27.1%的高增长。

二者的高增长都建立在一个共同的基础上,那就是用户规模的扩大。

IOT与生活消费产品业务包括手机产品之外的其他人工智能技术硬件产品,如笔记本电脑、人工智能技术电视等。

该业务在用户侧的体现是小爱同学(小米旗下的人工智能技术语音交互引擎,小米手机、小米电视等小米AI人工智能技术OT设备中均有搭载)+米家APP(人工智能技术硬件管理平台,支持接入第三方产品)的月活情况。本季度,二者的月活规模均实现了大幅增长。

其中,小爱同学月活继二季度破亿后,再创新高,达到1.05亿,同比增长了34.1%;米家App月活为5990万,同比增长了39%,为近一年内的最高值。

站在AI人工智能技术OT大方向上看,规模也是高速增长的。

三季度,AI人工智能技术oT已连接IOT设备数(不包括手机、平板及笔记本电脑),首次突破4亿,同比增长33.1%。同时,拥有五件AI人工智能技术oT平台设备的用户超800万,同比增长42.8%。

以人工智能技术电视为例,在中国大陆出货量连续11个季度第一,稳居全国前五。三季度,全球出货量达300万台。

体现在营收上则是,这两项业务成为了本季度业绩的主要增长极。

互联网服务业务本季度营收为73亿,是增速最快的业务,达到27.1%。IOT与生活消费产品业务紧随其后,增速达到15.5%,为209亿。

小米的增长极完成了自我裂变,从移动互联网时代的手机+互联网服务双核驱动,升级为手机×AI人工智能技术OT。这也是它在“外患”面前能展现出极大的韧性的根本所在。

每个人都能享受科技的乐趣

2010年4月,抱着让每个人都能享受到科技的乐趣的初心,八位商场老将联合创办了小米公司。

小米最先拿出来的并不是硬件产品,而是基于安卓系统开发的第三方手机操作系统MIUI。

第一版MIUI并不复杂,由于当时只有三个工程师,所以只着重设计了短信、联系人和电话三个功能。

但是,一切都由此开始,一切都未曾改变,互联网开发模式、橙色星期五等特色一直保留至今。

如果说,小米用手机产品×MIUI推动了中国移动互联网的普及率,是其在第一个十年中为用户带来的一份礼物。那在这之后的AI人工智能技术OT,就是小米送给用户的第二份礼物。

AI人工智能技术OT的价值无需赘言,投入其中的企业也越来越多。手机行业从功能机到人工智能技术机的巨变,其实是AI人工智能技术OT时代大幕拉开的前哨战。以此为观察点,硬件和中枢能力将是主宰行业的两大核心要素。

从连接数来看,根据 IoT Analytics 研究,2020 年全球物联网连接数超 117 亿个,首次超过非物联网连接数,并在过去十年里保持着30.8%的年复合增长率,远超总连接数的 9.4% 年复合增长率。AI人工智能技术OT行业距离质变时刻越来越近。

同样是在2020年,小米创始人、董事长兼CEO雷军,在当年8月的内部信中将“手机×AI人工智能技术OT”定为小米下一个十年的核心战略。

从小米的发展史来看,这不像是紧跟“热点”,而是早有规划,与跨界进入手机行业是相似的。

在硬件方面,不管是手机还是AI人工智能技术OT,都需要用足够大的规模,去扩大市占率、去降低制造成本。

在提出“手机×AI人工智能技术OT”战略前,小米其实已经在业内潜行多年,取得了规模上的先发优势。

2013 年,小米的产品线从手机延伸至人工智能技术硬件及生活消费产品,陆续推出了小米盒子、小米活塞耳机、小米电视等产品。

从2018年开始,小米从黑电进入了白电领域,推出了互联网空调、洗衣机等产品。

在提出“手机×AI人工智能技术OT”战略的2020年二季度,小米的AI人工智能技术oT已连接IOT设备数(不包括人工智能技术手机及笔记本电脑)的用户数达到2.7亿,已是全球最大的IOT平台。

中枢能力方面,目前行业的现状恰恰给了小米一个机会。

随着进入的企业越来越多,行业呈现出了一种割裂的状态:各家的产品互不兼容,导致用户体验不尽如人意。此时,强大的中枢能力,就是串联AI人工智能技术OT使用场景的利器。

小米早在这方面布下了三枚棋子:基于手机产品的操作系统MIUI、人工智能技术语音交互引擎小爱同学(小米的AI人工智能技术OT设备中均有搭载)、米家APP(人工智能技术硬件管理平台,支持接入第三方产品)。

这三者组成的AI人工智能技术OT连接网络,有两大差异化优势。

一方面,以手机为基座,搭配其他人工智能技术生活产品,基本覆盖了用户的日常生活场景。

另一方面,开放的模式给了用户更好的体验,从本质上降低了用户享受科技乐趣的门槛。基于这两点独特的优势,三者的用户规模在三季度均实现了大幅增长。

如果说,作为“顶梁柱”的手机产品是小米的“六便士”,那AI人工智能技术OT战略则是小米的“月亮”。而小米用事实证明,“月亮”与“六便士”之间的关系并不是零和博弈。

结语

2010年4月6日,小米初创团队在北京中关村银谷大厦一起喝了一碗小米粥,开启了小米的创业征程。

十年弹指一挥间,小米手机的产品线从小米数字系列扩展到Mix 、Redmi、Civi(上线于2021年)。技术上开创了全面屏先河,率先使用了1亿像素,年研发费用超百亿。

生态链矩阵从手机扩展到人工智能技术电视、人工智能技术手环、笔记本电脑等各种人工智能技术消费电子产品。手机产品的市占率,从0进击到全球第三。

回望过去,预见了人工智能技术机浪潮势不可挡的小米,通过精准把握脉搏和坚守“让每个人都享受科技的乐趣”的初心,成为了全球最年轻的世界500强。

随着AI人工智能技术OT的大幕徐徐拉开,小米又率先确立了“月亮”与“六便士”兼备的“手机×AI人工智能技术OT”的十年发展大计。

鉴于小米有目共睹的影响和成就,当AI人工智能技术OT行业取得产品上的突破之时,它将是在规模和模式上距离 AI人工智能技术oT时代最近的品牌,将为用户创造更多的价值。

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