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亚马逊想在智加科技上复制Rivian?

2021-11-17 18:59
车智
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美国当地时间11月15日,Rivian上市的第四个交易日继续大涨14.94%,16日盘前继续大涨接近10%,直接的原因是11月12日盘后,Rivian公告披露公司内部人交易情况 :公司持股10%意思的股东Amazon COM INC在11月10日(IPO当天)净买入1.58亿股。 美国电商巨头,Amazon亚马逊的市值在1.8万亿美元左右,是Rivian最大的股东,持股比例超过20%,在Rivian的IPO中,Amazon和黑石等是最重要的基石投资人,合计认购50亿美元的新股,占新发行的超过100亿美元新股中的一半(78美元发行1.35亿股)。

因此,公告的亚马逊净购入1.58亿股,其中应该是包含了作为基石投资人购入的发行的新股,以及一些别的投资人手里的持股(这部分交易价格不一定是发行价,类似大宗交易)。但不管怎么样,在IPO前持股超过20%的亚马逊是继续重仓Rivian。

按照IPO前亚马逊投资13亿美元占股超过20%计算,即便是后续亚马逊继续耗资几十亿美元增持,按照Rivian最新超过1300亿美元的市值计算,仅仅是通过重仓Rivian这个项目,亚马逊就大赚超过100亿美元。 对于亚马逊来说,电动化是其为自身供应链实现碳排放达峰和碳中和的一环,但是,更具备商业价值的无疑是亚马逊重仓的另一个方向——自动驾驶。也就是,亚马逊瞄准的电商平台所需要的仓储物流无人化。 亚马逊在自动驾驶领域,也正在投入巨资。实际上,电动化+无人化,才是亚马逊真正追求的目标。Rivian是亚马逊布局电动化的开端,在无人化代表的自动驾驶领域,亚马逊又做了哪些布局呢?包括投资了Aurora、并购了Zoox,与智加科技签署战略合作等等。

01

投资Aurora、并购Zoox

2019年,是亚马逊大举对外投资电动化和自动驾驶的第一年。 2019年2月7日,亚马逊与红杉共同领投了自动驾驶初创公司Aurora的B轮共计5.3亿融资。2月15日,电动皮卡初创公司Rivian确认获得亚马逊领投的新一轮7亿美元的融资。 值得一提的是,亚马逊投资Aurora与投资Rivian是在同一年,而Aurora也在11月初,通过SPAC的方式上市,也就是说,亚马逊同一年几乎同时投资的电动汽车公司Rivian和自动驾驶公司Aurora,也在几乎同一时间在美国上市,这不知道是巧合呢还是巧合呢。

目前,Aurora在纳斯达克的市值超过130亿美元,也超过图森未来最新85亿美元、EMBK最新41亿美元成为市值最高的自动驾驶上市公司,但肯定不是估值最高的自动驾驶公司,毕竟Waymo和Cruise的估值是超过300亿美元的,这也是自动驾驶领域接下来值得期待的即将IPO的明星项目。

Aurora此前合并了Uber的自动驾驶公司Uber ATG,也是通过这次合并,Aurora估值突破100亿美元,成为超级独角兽。也是这次合并,Aurora也和亚马逊有了渐行渐远的感觉。因为,通过这次合并,Aurora演变成为平台型的自动驾驶公司,Aurora要做乘用车自动驾驶和商用车自动驾驶,满足股东和战略伙伴Uber、PACCAR和沃尔沃集团的需求。

也就是说,Aurora并不能满足亚马逊对自动驾驶的诉求,或者满足类似Rivian上的诉求。 在2020年6月,亚马逊斥资超10亿美元并购另一个自动驾驶初创公司Zoox,这家志在造车和自动驾驶并发的公司,被亚马逊收入麾下。在2020年底,Zoox发布了Robotaxi原型车,但显然,这不是亚马逊所最迫切需要的。 在2021年初,中国供应链出现了美国双A的造车计划正在寻求供应商的消息,所谓的双A,指的就是Amazon和Apple,可能Amazon会为物的流通而造车,苹果会为人的移动而造车。

02

在智加科技上复制Rivian?

在2021年6月,和壳公司Hennessy Capital Investment Corp V (HCIC V)签署了合并协议的智加科技,向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份文件。这份文件透露了两个信息:

1、亚马逊向智加科技购买1000套(辆)重卡自动驾驶系统PlusDrive;

2、签署亚马逊有权在购买1万套自动驾驶系统后有权通过额外投资的方式获得智加科技上市前20%的股权。 看到上市前20%的股权比例,是不是觉得很眼熟。是的,在Rivian上市前,亚马逊持有的Rivian股权也是20%以上,斥资超过13亿美元。

在Rivian IPO时,亚马逊也成为了基石投资人。在自动驾驶领域,Aurora和Zoox都很难复制Rivian上的操作了,但亚马逊早就在智加科技上布局了。 要知道,亚马逊投资Rivian,也是给了10万辆电动厢式车的订单,预计这笔订单在明年开始交付。

相比之下,亚马逊和智加科技的1000套重卡自动驾驶系统的订单,从今年2月份开始交付了,目前正在陆续的交付中。并且,根据协议,亚马逊要购买20%的智加科技的股权,就要购买1万套智加科技的重卡自动驾驶系统。

有业内人士认为,亚马逊给Rivian高达10万辆电动厢式车订单,能够为Rivian贡献约600亿美元。而亚马逊购买智加科技的自动驾驶系统,每套价值1.5万美元,并且还需要付年度服务费(用于OTA等),另外,一旦智加科技PlusDrive自动驾驶系统能够实现完全无人驾驶,每套售价只会更高,也就是说,亚马逊的订单能够为智加科技贡献稳定的营收。 由于人工成本在美国高企,无论是出租车司机还是卡车司机,年薪都是10万美元以上,纽约有经验的出租车司机日收入在350-400美元,而有经验的卡车司机月薪在1万美元以上。而在美国日益通胀的当下,人工成本会越来越高。

随着人工成本的越来越高,以及自动驾驶系统能力的日渐提高,所有的自动驾驶系统(机器人司机)的价格也会越来越高,如同当年特斯拉AutoPilot从最低的2500美元,涨到了现在FSD的1万美元,智加科技PlusDrive自动驾驶系统随着能力的提高也会也来越贵。 目前,智加科技和壳公司HCIC的合约到期在讨论新的交易架构,或许,这也给了亚马逊操盘的机会。看看Rivian在亚马逊重仓之后的表现,智加科技应该全力争取亚马逊的重仓。

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