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中国电线电缆行业竞争格局及市场份额

2021-10-20 17:22
前瞻网
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电线电缆行业主要上市公司:中天科技(600522)、特变电工(600089)、宝胜股份(600973)、亨通光电(600487)、远东股份(600869)、精达股份(600577)、万马股份(002276)、中超控股(002471)、太阳电缆(002300)、汉缆股份(002498)等

本文核心数据:电线电缆行业市占率、电线电缆行业市场集中度

1、中国电线电缆行业竞争梯队

电线电缆是输送电(磁)能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础产品,广泛应用于国民经济各个领域。我国电线电缆主要生产企业有中天科技(600522)、特变电工(600089)、宝胜股份(600973)、亨通光电(600487)、远东股份(600869)、精达股份(600577)、万马股份(002276)、中超控股(002471)、太阳电缆(002300)、汉缆股份(002498)等。

图表1:2021年中国电线电缆行业企业的基本信息

依据2020年中国重点电线电缆企业主营业务收入进行划分,我国电线电缆行业企业可划分为三个竞争梯队。2020年,电线电缆主营业务收入超过100亿元的企业有5家,分别为宝胜股份、远东股份、亨通光电、精达股份、中天科技。

图表2:中国主要电线电缆行业主要竞争梯队(按营业收入)

从我国电线电缆行业代表性企业区域分布上看,江苏省的代表性企业最多,有中天科技、宝胜股份、亨通光电、通光线缆、中超控股等;浙江省代表性企业主要有万马股份、东方电缆;广东省代表性企业主要有金龙羽、日丰股份。

图表3:中国电线电缆行业代表性企业区域分布热力图

2、中国电线电缆行业市场份额

从电线电缆产量看,2020年全国电线电缆产量为1.34万公里。结合各公司年报,2020年,金杯电工电线电缆产量达220.63万公里,市占率为1.64%;中超控股电线电缆产量达204.67万公里,市占率达1.52%;宝胜股份电线电缆产量达189.12万公里,市占率达1.41%。

从电线电缆营业收入看,2020年,全国电线电缆销售收入为1.07万亿元。结合各公司年报,2020年,宝胜股份电线电缆营业收入达336.22亿元,市占率为3.14%;远东股份电线电缆营业收入达172.11亿元,市占率达1.61%;亨通光电的电线电缆营业收入达130.64亿元,市占率达1.22%。

图表4:2020年中国电线电缆行业产量市场份额(单位:%)

注:亨通光电、精达股份、中天科技、特变电工、万马股份、ST远程、通达股份、永鼎股份、通鼎互联、通光线缆未披露电线电缆产量。

3、中国电线电缆行业市场集中度

从产量集中度看,2020年,我国电线电缆行业CR3企业产量集中度为4.57%,CR5企业产量集中度为6.44%,CR10企业产量集中度为8.89%;从营业收入集中度看,2020年,我国电线电缆行业CR3企业营业收入集中度为5.97%,CR5企业营业收入集中度为8.04%,CR10企业营业收入集中度为11.11%。从整体上看,我国电线电缆行业市场集中度较小,市场较为分散。随着国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆企业退出市场,有利于进一步提升行业集中度。

图表5:2020年中国电线电缆行业市场集中度情况——CR3、CR5、CR10(单位:%)

4、中国电线电缆行业企业布局及竞争力评价

根据各公司公告,电线电缆行业中,2020年,电线电缆主营业务收入超过100亿元的企业有5家,分别是宝胜股份、远东股份、亨通光电、精达股份、中天科技。从企业电线电缆业务的竞争力来看,宝胜股份的电线电缆业务收入规模较高,在电线电缆行业占据较大优势。

图表6:2020年中国电线电缆行业企业业务布局及竞争力评价(单位:万公里,亿元,%)

5、中国电线电缆行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,2020年,我国电线电缆行业的规模以上公司数量超过4000家,其中大部分为中小企业,行业参与者众多,竞争较为激烈。电线电缆的生产原材料的成本占到了70%-80%,由于电线电缆行业具有自身的特殊性,往往原材料供应商都处于强势的地位,所以原材料的采购就受到国际金属价格波动的影响。我国的电线电缆产品市场,招标体系价格权重较高,平均价降幅、二次议标议价的情况出现较多;这决定了我国电线电缆市场是买方垄断的市场结构。电线电缆行业的低端市场进入门槛较低,导致行业内中小企业较多;在中高端市场,成为行业内有竞争力的企业则需要突破较高的行业壁垒。近年来,出现了以母线槽为代表的新的电路方式替代电线电缆,未来仍可能有新的产品出现。

运用波特的“五力”模型,对电线电缆行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,电线电缆行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国电线电缆行业五力竞争综合分析

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电线电缆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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