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年末猜想二:多晶还有没有机会?

2018年之前,几乎没有人会考虑这个问题。那时候行业里主流的想法是:1、单晶有效率,多晶有性价比;2、单晶还是多晶都不是关键,终端用户关心的只是电,并不会去追究生蛋的鸡是白鸡还是黄鸡。与此相关的事实是,排名前十的组件龙头里只有隆基一家专做单晶,2018年3月份,记者还曾就此问题追问过隆基某技术高管,当时该高管还表示“两种路线各有优势”。时间过去了才1年多点儿,到了今年的年末,我们就要讨论多晶是不是要死了的问题了。

只能说,这是一个瞬息巨变的市场,不管你是不是接受能不能理解,变革的巨轮都不会有一丝犹豫和怜悯。

过去一年单多晶组件出口占比

根据记者调查,自2018年下半年开始,单晶在出口比例上开始发力,2018年9月单晶出口占比就达到36.1%,然后一路爬升,到2019年8月达到顶峰65%,最新数据到2019年9月这个数值略有下调,回到60.3%。多晶占比随之下落,从之前的80%的回落到现在的39.7%。国内市场状况更加恶劣,自去年底以来,在领跑者项目的影响下,单晶大力崛起,多晶几乎很难拿到订单。2019年初,记者曾经接到多家多晶厂家的私信,请求多讲讲多晶的优势和特点,帮多晶一把。当然,大家都知道这其实没有用。

通威2019年以来电池片价格

有行业人士曾经提点过记者,说单多晶之间的战争,只有在“效率差和价格差处在某一特定区间”,多晶的经济性才能体现出来,而目前的实际情况是,隆基乐叶1月份廍单晶PERC转换率最高达到24.06%,量产平均转换率超过22%,多晶只阿特斯在5月份宣布大面积多晶电池最高转换率22.80%,行业平均在20%左右,转换率差超过了这个区间。而价格差并没有随着效率差的拉大进一步拉大,从通威公布的多晶电池片价格来看,自2019年3月至今,价格变化不超过0.06元,而单晶价格下调超过了0.2元,二者之间价格差进一步拉低,多晶的价格优势几近消失。

网传多晶厂家停产统计

在实际成交中,多晶交易也呈现出疲软态势。有多晶厂家销售告诉记者,多晶价格长时间坚挺其实并不意味着多晶紧缺,只是因为几乎没有订单,尤其是国内市场几乎没有多晶需求。记者从电池厂家了解来的情况来看,今年来多数多晶产线转产,没有转产的也有关停和减少开工率的情况。直到近日,有消息称,多晶疲软状况传导到海外,致使大量海外订单延迟交货甚至取消,导致国内多个多晶厂家出现“底价抛货”,多晶组件价格一路下跌,终于在近日的某项目组件招标中爆出1.35元/W的“破本”低价。更值得警惕的是,记者有接到囤货多晶组件贸易商消息称“抛完货不干了!”

事件集中爆发,但是我们都知道多晶的问题其实早有预兆。自2018年多家多晶大厂在多晶PERC上折戟之后,黑硅和铸锭单晶就成了多晶厂家为数不多的底牌。而铸锭单晶直到今年年中表现还极为抢眼,8月份记者有听到某著名大厂铸锭单晶销售的抱怨“(铸锭单晶)产能紧张来不及生产,没办法只能取消了1GW订单”,近日再去问,就得到“12月份订单不饱满”的回复。

由此,我们似乎可以推导出市场变化导致多晶处境困难的结论,但是我们得承认从来不是一个因素就能带来雪崩,多晶乏力的原因更是错综复杂,有行业资深人士曾经指点记者:除了市场口味的变化,研发成本和设备价格居高不下,造成了新工艺制造成本的始终处于高位水平,也在很大程度上拖延了多晶向前的步伐。

回到主题,有人说单晶PERC的时间窗口只剩2-3年,其实留给重注在铸锭单晶的多晶厂家的时间窗口就更短,到明年年中如果没有技术及成本的革命性突破,多晶将面临更加残酷的局面。

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