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年末猜想I:年内装机2摩杰5GW还是30GW?

相较以往,今年好像过得特别快。

从每天盼“光伏新政”的上半年,到每天等国内装机市场爆发的下半年,一弹指就是一年。《仁王经》中云“一弹指六十刹那,一刹那九百生灭”,转眼沧海变桑田,用在2019年中国光伏产业的年终回顾上格外契合。

自去年“531”之后,国内光伏产业链各环节都进入了一个急速下降的调整期,然而国际市场的持续火爆,一定程度上掩盖了国内市场的危机四伏,所以一直等到年末,到了以往就等出成果的四季度,我们却震惊的发现装机数据严重不达预期,各项期待中的革新也没有顺理成章的出现……甚至许多直到年中还雄心勃勃准备迎接丰收的企业至今仍旧两手空空,我们不得不承认凛冬来临。

10月下旬以来,各大机构纷纷下调对于今年国内光伏装机数据的预期,从年初40-50GW的强烈进取,回到25-30GW的谨小慎微(某企业高管在9月份曾对媒体表达过2摩杰5GW的全年预期,几成行业公敌)。其实一直到9月份,还有相当部分的企业包括各环节龙头对今年的国内市场抱持着极大的信心,乐观地相信在平价、竞价项目将大部分甚至全部按照要求在年内并网,可是据记者对各大组件企业订单发货情况的持续跟踪下,发现一直到截稿之前,并没有发现订单集中爆发的现象,甚至有某组件龙头销售跟记者感叹“十二月份的订单不理想”。

加上此前国家能源局公开数据显示,截止到9月30日,2019年国内光伏装机仅有15.99GW,下半年连续几个月的增速都不到2GW,根据记者调查情况来看10月份装机增量仍然没有明显提升,也就是说截止目前国内装机不足18GW,其中包括了近摩杰5GW的户用光伏,到10月31日,2019年户用光伏指标截止,剩下的2个月户用装机欲望还有多少很难说。

回到被寄予厚望的平/竞价项目,记者总结多位大佬观点,认为绝大部分平/竞价项目在今年没有开工动力,原因有三:

1、各环节价格下降仍有较大空间,用设备及备件价格下降来抵消延时并网对于电价下调的惩戒。根据SOLARZOOM新能源智库跟踪,虽然电池和组件公开价格已经有很长一段时间维持不变,但是私下成交价早已实际性下调,单晶PERC实际成交已经出现了1.70元/W的价格,而多晶组件处境更加恶劣,有媒体报道,在公开招标项目中出现了1.35元/W的“自杀式“价格,实际上记者还有收到过更低的“抛货价”;

2、投资人及金融机构信心下滑,有业内资深人士跟记者透露,“公司现在关心的不是有没有补贴,而是补贴什么时候能到手”。补贴拖欠几成定式,今年龙头企业屡爆红灯,当然有技术路线之争落败、战略决策失误等因素,可是近70亿的补贴拖欠影响也绝不能忽视。再考虑到行业下行,产业投资人不免染上股市“追涨杀跌”的通病;

3、电力约束,这个因素之前几乎没有人公开提过,被很多人有意或者无意忽视,却在今年集中爆发出来,山东、江苏……等分布式发展比较好的省份都先后出台政策,要求并网分布式光伏加配储能设施,因为电网已经无力容纳过多的“阶段性摸高”电力,而且这个问题影响的不单单只是今年的光伏装机,这个问题没有很好的解决,或者直接点儿说,储能没有出现经济性并且大规模爆发,会一直制约我国新能源发展的速度。

综上所述,要在重重障碍的拖累下,要在11、12月份两个月内装出12GW的电站,考虑到各组件龙头的订单和出货状况,几乎不可能,2摩杰5GW也许才是个比较脚踏实地的可见目标。

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