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2020风光装机超预期 需求景气将延续

每周一谈

1.每周一谈:2020风光装机超预期 需求景气将延续

2020年风电装机71.6GW,光伏48.2GW,远超市场预期。1月19日,国家能源局发布2020年电源新增装机数据,全国完成新增装机容量190.87GW,其中风电71.67GW,同比增长178%,光伏48.2GW,同比增长60%,均创历史装机新高,合计120GW,超过2019年全国电源新增装机总规模。

风电光伏双双超预期,验证抢装的巨大驱动力。30/60碳中和目标正在逐步从最高指示向执行层面落地,12月巨量抢装,反映了终端开发商将扩大装机规模作为最重要的工作方向,在能源清洁化大趋势下,未来发展空间不可小觑。2021年陆上风电、光伏均迈入全面平价,各家年底12月集中抢装,风电12月完成装机47.05GW,占全年比例66%,光伏12月装机22.3GW,占全年比例46%。

纵观全年,上半年受疫情影响,部分月份风电光伏装机规模同比下降,进入下半年之后,历月装机规模均同比大幅增长,且增速不断提高。疫情后走绿色复苏之路,新基建成本拉动经济增长的绝对主力。

2020年新增光伏装机达到5GW以上的省份有4个,分别是河北(7.16GW)、山东(6.53GW)、贵州(5.47GW)、青海(5GW),其中除贵州属于南方电网经营区外,其他三省均位于国家电网经营区。装机规模1~3GW的省份有11个,形成第二梯队。从装机区域分布来看,华北、西南正在快速成长,整体分布更加均衡、全面,已不单单依靠传统的西北大基地项目,越来越多风光资源相对不具有优势的省份上马新能源,也反映出不断的成本下降、实现平价,对于终端电站收益率提升、项目拓展具有非常正向的推进作用。

从历年装机规模来看,光伏风电占全国电源整体新增装机的比例逐年提高。2020年风电装机占总新增电源装机比例为38%,光伏为25%,合计占比63%,相对2019年提升8 pct。自2017年起,光伏风电新增装机已超过整体半数。多年以来虽然光伏发电装机规模的绝对值有所波动,但占比一直处于逐年递增的状态。

在2030碳达峰、2060碳中和的远期目标下,我们认为2021~2030年均装机光伏需达80GW,风电需达50GW。2020年风电光伏远超市场预期,证实了行业需求已经启动,行业仍会长期处于积极上行通道,我们预计2021年国内光伏可完成装机60GW,同比增长24%,风电由于抢装透支预计装机40GW,同比减少44%,但相对2019年增幅仍达55%。行业龙头将充分受益于需求端确定性不断增强,进一步提升竞争力和盈利能力。

投资摘要

1、市场回顾

截止1月22日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨9.27%,相对沪深300指数上涨7.23pct,本周在中信30个板块中位列第1位,总体表现位于上游。从估值来看,当前行业整体64.75倍水平,处于历史高位。

子板块涨跌幅:太阳能(+12.94%),锂电池(+10.27%),风电(+8.34%),输变电设备(+6.75%),配电设备(+4.4%),储能(+3.32%),核电(-3.42%)。

股价涨幅前五名:容百科技、石大胜华、金博股份、中信博、锦浪科技。

股价跌幅前五名:宝光股份、双一科技、爱康科技、振江股份、白云电器。

2、行业热点

风电光伏:2020年全国光伏新增装机48.2GW,风电新增装机71.7GW。

3、投资策略

新能源车:国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年EV乘用车平均电耗降至12kWh/百km,新能源车市占率20%,推动汽车产业电动化转型。锂电池产业链价格:三元圆柱18650锂电池价格上涨(+2.9%~3.9%);上游材料普遍继续上涨:其中四氧化三钴(+9.4%)、硫酸钴(+6.99%),六氟磷酸锂(+5.6%)涨幅较大;正极材料价格上涨:LFP(+0.97%),NCM523(+0.72%),其余价格稳定。看好三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:2020年光伏装机48.2GW,同比增长60%,创历史新高,远超市场预期。本周光伏产业链价格:硅料致密料价格上涨,进口(+2.9%),国产(+2.4%);M6、M10和M12电池片普遍下跌(-0.8%~-4%);硅片、组件、光伏玻璃价格保持稳定。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头抗风险能力凸显趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:2020年风电装机71.6GW,同比增长178%,远超预期。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,发展空间极大。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

4、投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,中材科技各20%。

5、风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1、行业热点新闻

2020年全国光伏新增装机48.2GW,风电新增装机71.7GW。1月19日国家能源局发布2020年全社会用电量等数据。2020年,全社会用电量75110亿千瓦时,同比增长3.1%。分产业看,第一产业用电量859亿千瓦时,同比增长10.2%;第二产业用电量51215亿千瓦时,同比增长2.5%;第三产业用电量12087亿千瓦时,同比增长1.9%;城乡居民生活用电量10949亿千瓦时,同比增长6.9%。2020年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3758小时,同比减少70小时。其中,水电设备平均利用小时为3827小时,同比增加130小时;火电设备平均利用小时为4216小时,同比减少92小时。2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦,其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。

2、投资策略及重点推荐

新能源车:1)国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,其中提到2025年EV乘用车新车平均电耗降至12kWh/百公里,新能源汽车新车市占率达到20%左右,引导新能源汽车产业有序发展。2)明确2021年补贴方案,与2020年4月发布的退坡标准要求一致,在2020年基础上退坡20%,城市公交、道路客运、出租(含网约车)以及物流等车辆退坡10%。3)多部门联合多家国内新能源车企展开新能源车下乡活动,将推动中低端新能源车市场扩张。4)疫情期间经济下行压力大,新基建成为拉动经济的重要推手。充电桩作为新基建重要一环,在2020年政府工作报告中被提及,将迎来投资加速,预计2020年全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。本周锂电池产业链价格变化情况:锂电池:三元圆柱18650锂电池价格上涨,小动力(+3.54%),高端动力(+2.92%);上游原材料价格普遍上涨,四氧化三钴价格上涨(+9.04%),硫酸钴价格上涨(+6.99%),六氟磷酸锂价格上涨(+5.6%),碳酸锂价格上涨(+3.95%~7.21%),三元前驱体价格上涨(+5.39%),钴粉价格上涨(+5.33%~5.48%),氢氧化锂价格上涨(+3.15%),硫酸镍价格上涨(+2.74%),电解钴价格上涨(+2.32%),铜箔价格上涨(+1.19%);四大材料环节中,正极材料价格上涨:钴酸锂(+7.16%),磷酸铁锂(+0.97%),三元材料(+0.72%),负极材料、隔膜、电解液价格均保持稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)工信部发布最新征求意见稿,光伏玻璃可不受产能置换限制,但窑炉建设周期较长,短期玻璃供给依旧吃紧。2)2020年政策落地加快,发展路径清晰,竞价项目落地,总规模26GW超预期,将拉动Q4内需。3)受疫情影响导致的项目开工率降低、海外需求低迷正在恢复,各环节产品价格出现小幅回弹。4)光伏玻璃价格持续大幅上涨,下半年组件装机高峰开启,双面组件渗透率持续提升。本周光伏产业链价格普遍波动,硅料价格上涨,单晶用硅料(+2.86%),致密料硅料(+2.38%);硅片价格保持稳定;电池片:电池片价格普遍下跌,进口M6单晶PERC电池片(-4.00%),国产M6单晶PERC电池片(-3.41%),进口M10单晶PERC电池片(-1.59%),国产M10单晶PERC电池片(-1.09%),国产M12单晶PERC电池片(-1.08%),进口M12单晶PERC电池片(-0.79%);组件、光伏玻璃价格保持稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:2020年风电装机71.6GW,同比增长178%,远超市场预期。2020年风电发电量4146亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升3.5pct。风电红色预警全面解除,新疆、甘肃大批存量项目释放,内需强劲。国家发布支持新时代西部大开发指导意见,加强可再生能源开发利用,风电、光伏将迎来新的发展机遇。《中国风电产业地图2019》报告正式发布,2019年,中国分散式风电(分散式、分布式、人工智能技术微网)新增装机容量为300MW,同比增长114.8%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:国网经历领导更换,对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。此外,我国首次在高海拔地区成功实施750千伏输电线路带电作业。电网投资逆周期属性已被市场重视,2020年逆周期操作将是稳步经济的重要推手,电力投资具备发展空间。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2020年1-12月核电发电量3663亿kWh,同比增长5.1%,增速同比回落 13.2pct,发电利用小时数为5521小时,比上年同期增加69小时。截至今年10月底,中国在运核电机组48台,总装机容量4988万千瓦;在建核电机组14台,总装机容量1553万千瓦。昌江核电二期和三澳核电一期获核准,两个项目有效总投资超过700亿元。海外方面,波兰首台核电机组拟在2033年前投运,韩国拟在乌克兰建设APR-1400机组。中核田湾7、8号、徐大堡3、4号核电机组汽轮机合同签订,将分别于今年年底和明年中开工。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

电力供需:2020年1-12月,全社会用电量累计75110亿kWh,同比增长3.1%,增速比上年同期回落1.72 pct。2020年1-12月非化石能源发电量快速增长,其中风电(+10.5%)、光伏(+8.5%)、水电(+5.3%)、核电(+5.1%)、火电(+1.2%)。需求侧稳定增长,供给侧呈现清洁高效化趋势。我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,推荐中国核电、福能股份。

储能:发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。

我们本周推荐投资组合如下:

3、市场回顾

截止1月22日收盘,本周电力设备及新能源板块上涨9.27%,沪深300指数上涨2.05%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数领先7.23 pct。

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周涨幅为9.27%,在中信30个板块中位列第1位,总体表现位于上游。

从估值来看,电力设备及新能源行业近期整体持续上涨,当前64.75水平,处于历史高位。

从子板块方面来看,核电板块下跌3.42%,储能板块上涨3.32%,配电设备板块上涨4.4%,输变电设备板块上涨6.75%,风电板块上涨8.34%,锂电池板块上涨10.27%,太阳能板块上涨12.94%。

股价涨幅前五名分别为:容百科技、石大胜华、金博股份、中信博、锦浪科技。

股价跌幅前五名分别为:宝光股份、双一科技、爱康科技、振江股份、白云电器。

4、行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

4.2 光伏产业链材料价格数据

5、电力供需

5.1 全社会用电量

2020年1-12月,全社会用电量累计75110亿kWh,同比增长3.1%,增速比上年同期回落1.72 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量859亿kWh,同比增长10.13%,增速同比提高2.99pct。

第二产业用电量51215亿kWh,同比增长3.75%,增速同比回落0.75pct。

第三产业用电量12087亿kWh,同比增长1.89%,增速同比回落7.94pct。

城乡居民生活用电量10949亿kWh,同比增长6.82%,增速同比回落0.99 pct。

12月份,全国全社会用电量8338亿kWh,同比增加17.26%,增速比上年同期增加3.49pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量81亿kWh,同比增长12.41%,增速同比下降17.81pct。

第二产业用电量6182亿kWh,同比增长18.07%,增速同比提高3.02pct。

第三产业用电量1160亿kWh,同比增长13.57%,增速同比下降1.4pct。

城乡居民生活用电量915亿kWh,同比增长17.06%,增速同比提高10.48pct。

分省份看,2020年1-11月,大部分省份全社会用电量增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(+2.59%)的省份有16个,增速前五的省份是云南(+11%),西藏(+8.8%),四川(+7.6%),甘肃(+6.6%),内蒙(+6.6%)。

5.2 可再生能源发电

2020年1-12月,全国发电量74170亿kWh,同比增长2.7%,增速比上年同期回落0.8pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量52799亿kWh,同比增长1.2%,增速同比回落0.7pct。

水电发电量12140亿kWh,同比增长5.3%,增速同比提升 0.5 pct。

核电发电量3663亿kWh,同比增长5.1%,增速同比回落 13.2pct。

风电发电量4146亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升3.5pct。

光伏发电量1421亿kWh,同比增长8.5%,增速同比回落4.8pct。

5.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2020年1-11月全国发电设备累计平均利用小时3384小时,比上年同期下降85小时。

全国并网光伏设备平均利用小时为1203小时,比上年同期降低1小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1912小时,比上年同期增加30小时。

全国水电设备平均利用小时为3627小时,比上年同期增加128小时。

全国火电设备平均利用小时为3727小时,比上年同期降低129小时。

全国核电设备平均利用小时为6746小时,比上年同期增加36小时。

5.4 可再生能源消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

全国新能源总体消纳利用水平持续提升。三季度,全国弃风量21.2亿千瓦时,同比下降10.6%,风电利用率97.8%,同比提升0.8个百分点;弃光量6.5亿千瓦时,同比上升1.6%,光伏发电利用率99.1%,同比提升0.1个百分点。新能源消纳情况持续好。

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。促进清洁能源消纳的大型输电工程取得重大进展。

2020Q3,全国弃风率前三的省份分布是新疆(10.3%),内蒙古蒙西地区(8.0%),甘肃(6.4%)。弃光率前三的省份分布是西藏(8.7%),青海(7.0%),新疆(4.5%)。

6、动力锂电池

6.1 新能源汽车产销量

2020年12月新能源车产量23.5万辆,同比增长57.4%,环比增长18.9%,其中纯电动汽车20.3万辆,同比增长57%,插电混合式动力汽车3.2万辆,同比增长69%。

2020年1-12月新能源车累计产量136.6万辆,同比增长10%,其中纯电动汽车110.5万辆,同比增长8.4%,插电混合式动力汽车26万辆,同比增长18.4%。

2020年12月新能源车销量24.8万辆,同比增长51.7%,环比增长23.9%。其中纯电动汽车21.1万辆,同比增长50.4%,插电混合式动力汽车3.7万辆,同比增长70.1%。

2020年1-12月新能源车累计销量136.7万辆,同比增长13.4%,其中纯电动汽车111.5万辆,同比增长14.7%,插电混合式动力汽车25.1万辆,同比增长8.4%。

6.2 动力电池装机

2020年12月动力锂电池装机量13.0GWh,同比增长33.4%。其中三元锂电池装机6.0GWh,磷酸铁锂电池装机量6.9GWh。

2020年1-12月动力锂电池累计装机量63.6GWh,同比增长2.3%。其中三元锂电池累计装机量38.9GWh,磷酸铁锂电池累计装机量24.4GWh。

2020年12月动力电池生产量15.1GWh,同比增长143.9%,环比增长18.9%。其中三元电池产量8.5GWh,同比增长76%,环比增长16.6%;磷酸铁锂电池产量6.5GWh,同比增长452.2%,环比增长20.6%。

2020年1-12月动力电池累计生产量83.4GWh,同比累计下降2.3%。其中三元电池产量累计48.5GWh,同比下降12%;磷酸铁锂电池产量累计34.6GWh,同比上升24.7%。

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-12月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

2020年12月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动,但基本维持稳定。11月宁德时代装机量占比达52.4%,龙头地位稳固。比亚迪稳居第二位,国轩高科排名第三。

7、行业新闻

7.1 新能源汽车

加码新能源布局,比亚迪再融资近300亿港元。1月21日,比亚迪发布公告称将配售1.33亿股新H股,配售所得款项总额预计约为299.25亿港元。配售所得款项净额拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入等,公司将加大对新能源汽车业务的布局。截至收盘,比亚迪H股涨1.80%,报248.40港元,A股涨6.09%,报235.52元。

蔚来合肥工厂扩产,或为新车投产做准备。1月19日,合肥市公共资源交易中心发布“安徽江淮汽车集团股份有限公司新能源乘用车车身零部件建设项目施工总承包”招标公告。“这个项目是蔚来汽车在江淮的第二工厂,目前(蔚来)的产能已经不够用了。”当日,有该项目相关负责人向财联社表示。尽管蔚来方面没有披露新车的投产时间,但按照蔚来每年推出一款新车的节奏推算,新车或在今年的NIO Day上发布,并于2022年晚些时候或2023年初交付。这一时间点,也与此次曝光的江淮蔚来工厂扩产项目计划工期 370 日历天相吻合。

起亚将在佐治亚州工厂生产苹果汽车。近来,苹果即将推出电动汽车的报道屡见报端,然而据韩国媒体eDaily报道,苹果已将生产任务交给现代集团旗下的起亚汽车。起亚计划在其位于佐治亚州的一家工厂为这家美国科技巨头生产Apple Car。

吉利汽车集团与腾讯签署战略合作协议。吉利汽车集团与腾讯在杭州签署战略合作协议,双方将围绕人工智能技术座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。腾讯将帮助吉利完成“用户全生命周期”数字化升级,打通产品研发、制造、营销、使用、用户运营、售后服务等全产业链数字化闭环。

7.2 光伏

新疆巴州8GW风光水火储一体化项目签约。12月22日,中国能建规划设计集团与新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人民政府签署“中电工程新疆巴州8000兆瓦风光水火储一体化项目”投资开发框架协议。巴州风光水火储一体化项目涉及光伏发电、风力发电、天然气发电、水力发电、电化学储能等建设内容,总计投资额350亿元。项目全容量建成后,年均发电量约161亿千瓦时。

2020年全国光伏新增装机48.2GW。2020年,全社会用电量75110亿千瓦时,同比增长3.1%。分产业看,第一产业用电量859亿千瓦时,同比增长10.2%;第二产业用电量51215亿千瓦时,同比增长2.5%;第三产业用电量12087亿千瓦时,同比增长1.9%;城乡居民生活用电量10949亿千瓦时,同比增长6.9%。2020年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3758小时,同比减少70小时。其中,水电设备平均利用小时为3827小时,同比增加130小时;火电设备平均利用小时为4216小时,同比减少92小时。2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦,其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。

EIA称美国2021年计划新增39.7GW发电容量。美国能源情报署(EIA)周一宣布,开发商和发电厂所有者计划在2021年开始商业运营,新增发电能力39.7吉瓦。太阳能将占新增装机容量的最大份额,占39%,其次是风能,占31%。太阳能预计将在2021年贡献最大,电网连接的公用事业规模太阳能发电量将增加创纪录的15.4吉瓦。

7.3 风电

华能投资1000亿元建设漳州外海千万千瓦级海上风电能源基地。华能集团计划在漳州投资1000亿元,建设漳州外海千万千瓦级海上风电能源基地和古雷开发区综合能源基地等。其中,计划投资50亿元建设新能源装备产业园区,着力引进海上风电、氢能应用等相关装备制造龙头企业,打造集新能源技术研发、装备制造、生产运维等一体化运营基地,达产后年产值可达500亿元,同时集中连片开发漳州外海千万千瓦级海上风电资源。古雷开发区综合能源基地的建设,将推进古雷石化基地热电联产二期项目加快实施,并开展垃圾及污泥掺烧耦合发电、天然气应急调峰燃气发电等综合能源服务,保障石化基地能源供应安全。

九鼎新材将投设全资子公司、建风机叶片生产项目。九鼎新材决定在江苏省如东县投资设立全资子公司,建设年产500套风电叶片和200套风电机舱罩生产项目。其中,风电叶片项目预计总投资约4亿元,其中建设投资3.58亿元,铺底流动资金为0.38亿元,建设期利息0.06亿元,达产后可实现年产500套风电叶片和200套风电机舱罩的生产规模。

明阳人工智能技术海陆大兆瓦机组入选2020年全球最佳风机,三个亚洲第一。Windpower Monthly公布了2020年全球最佳风电机组评选结果,明阳智慧能源集团股份公司依托大兆瓦机组领先优势,凭借MySE6.45-180和MySE5.2-166两款机型,分别入选“全球最佳海上风电机组”和“全球最佳陆上风电机组(4.5MW以上)”,成为中国唯一一家海陆机组均进入前五的风电整机企业。同时,明阳人工智能技术MySE8.3-180机组半直驱传动系统和MySE11-99A1机组叶片还分别入选了“全球最佳传动系统”和“全球最佳叶片”,是中国唯一一家同时荣获这两项荣誉的整机企业。在“全球最佳海上风电机组”、“全球最佳传动系统”、“全球最佳叶片”三项榜单中,明阳人工智能技术均位列亚洲第一。

7.4 核电

中广核在建核电机组达7台,装机容量821万千瓦。2020年随着浙江三澳核电项目1号机组正式开建,中国广核集团在建核电机组达7台,装机容量821万千瓦。在运核电机组24台,装机容量2714万千瓦。与此同时,中广核国内新能源总装机规模突破2400万千瓦,境外在运新能源装机达到1147.5万千瓦,为17个国家和地区提供清洁电力。

华能石岛湾高温气冷堆示范工程完成首批核燃料接收。1月16日,华能石岛湾高温气冷堆示范工程首批7.8万余个核燃料元件经过安全有序起吊、检测、贮存后全部接收入库,标志着世界首座球床模块式高温气冷堆示范工程现场核安保条件和工程建设程度已达到接收核燃料水平,正式进入“核状态”,为今年反应堆装料、并网发电年度节点目标的实现奠定基础。

两部门联合印发通知,要求加强核电工程建设质量管理。通知要求公司充分认识核电工程质量的重要性;切实落实核电工程质量责任制;全面加强核电工程建设过程质量管理以及加强核安全文化建设。通知自发布之日起施行,有效期为5年。

7.5 储能

青海出台全国首个针对可再生能源+储能项目补贴方案。1月18日,青海省发改委、科技厅、工信厅、能源局联合下发《关于印发支持储能产业发展若干措施(试行)的通知》,对"新能源+储能” 、"水电+新能源 + 储能”项目中自发自储设施所发售的省内电网电量,给予每千瓦时0.10元运营补贴,如果经省工业和信息化厅认定使用本省产储能电池60%以上的项目,在上述补贴基础上,再增加每千瓦时0.05元补贴。

三菱电力以151GWh储能订单排名北美第一。三菱电力(Mitsubishi Power)以151GWh的各类储能订单占据了2020年美洲储能市场份额的第一。应用领域涵盖公用事业侧和用户侧,储能技术类型包括电池、抽水蓄能和绿色储氢。

美国2020年装机1GWh储能。美国电池储能市场规模首次突破10亿美元大关,装机容量超过1GW。与2019年相比,其整体装机容量翻了一番。在2020年爆发的冠状病毒疫情使很多国家和地区的经济陷入停顿,但储能行业没有受到太大的影响。而美国在2020年的储能部署量仍创造了新纪录。美国越来越多的住宅用户部署光伏+储能系统,这有助于住宅用户更好地利用住宅太阳能发电设施并在停电期间保持电力供应。

8

上市公示公告

8.1 主营业务动态

01-23

浙富控股:浙富控股集团股份有限公司近日收到杭州富阳永安抽水蓄能电站有限公司的《中标通知书》,通知确定本公司为杭州富阳永安 80MW抽水蓄能电站水轮发电机组及其附属设备采购项目的中标单位,中标总金额为人民币57,880,000.00 元。

全柴动力:公司拟以欧波管业事业部资产14198.59万元、负债1297.72万元投资设立全资子公司“安徽欧波管业科技有限公司”;注册资本6000万元,超出注册资本以外的净资产6900.87万元作为借款,由欧波管业根据经营情况分期偿还。

中超控股:江苏中超控股股份有限公司控股子公司江苏中超电缆股份有限公司拟投资人民币2.05亿元实施高压、超高压电缆扩能技改项目:增加额定电压330kV及以下交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆及额定电压35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆产能,同时开发额定电压330kV及以下交联聚乙烯绝缘平滑铝护套电力电缆新产品。

01-22

九洲集团:2021年1月22日,哈尔滨九洲集团股份有限公司投资建设的“齐齐哈尔九洲环境能源有限公司梅里斯区2×40MW农林生物质热电联产项目(一期、二期)”首台40MW机组成功并网发电,进入72+24小时试运行阶段。项目规划总投资61,394.62 万元,建设总规模为80MW,建设内容为2台150吨/小时高温超高压再热式循环流化床锅炉,2台40MW抽凝式汽轮发电机组。梅里斯生物质热电联产项目全容量投产运营后,每年可提供绿色电力约5.6亿千瓦时,并能满足梅里斯整个城区107万平方米冬季居民供热和产业园区内50吨/小时工业蒸汽的需求,年秸秆消耗量为64.26万吨。

诺德股份: 公司孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司拟进行扩建年产1.2万吨高端极薄锂电铜箔产能,扩建产能资金来源为自筹资金和引进战略投资者。为满足上述产能扩建及后续营运资金需求,公司子公司青海电子拟以30,000万元人民币增资惠州电子。

福莱特: 福莱特玻璃集团股份有限公司与东方日升新能源股份有限公司签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》,协议约定,买方和买方指定的子公司及关联公司向卖方和卖方指定的子公司及关联公司在2021年-2023年三年内采购共计34GW(约2.34亿平方米)组件用光伏压延玻璃。

九鼎新材:江苏九鼎新材料股份有限公司审议通过了《关于在江苏省如东县投资设立全资子公司及建设风机叶片生产项目的议案》,决定在江苏省如东县投资设立全资子公司,建设年产500套风电叶片和200 套风电机舱罩生产项目。

特变电工:公司控股子公司新特能源股份有限公司及其控股子公司新疆新特晶体硅高科技有限公司与无锡上机数控股份有限公司及其全资子公司弘元新材料(包头)有限公司签署了《战略合作协议书》,上机数控公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购多晶硅料70,350吨。如按照成交均价8.60万元/吨(含税)测算,本协议总金额预计约人民币53.54亿元,占公司2019年度经审计营业收入约14.48%,协议有效期内年均执行金额占公司2019年度经审计营业收入约2.90%。

01-21

中环装备:公司审议通过了《关于转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权及相关债权的议案》,公司拟通过公开挂牌的方式转让全资子公司北京融合环保有限公司100%股权,挂牌底价为63,303.35万元;同时,公司对中节能六合天融环保科技有限公司42,989.523054万元债权也进行挂牌。

正泰电器:浙江正泰电器股份有限公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司、海宁正泰新能源科技有限公司、盐城正泰新能源科技有限公司、盐城正泰太阳能科技有限公司、海宁正泰太阳能科技有限公司和杭州民泰进出口贸易有限公司根据生产经营计划需要,与无锡上机数控股份有限公司全资子公司弘元新材料(包头)有限公司于2021年1月20日签订了单晶硅片采购合同。根据PV InfoLink最新公布的单晶硅片均价测算,预估本采购合同总金额约为40.59亿元(含税),以上合同总金额占公司2019年度经审计营业成本约18.96%,年均合同金额占公司2019年度经审计营业成本约6.32%。

01-19

保力新:经保力新能源科技股份有限公司与东莞市佳力新能源科技企业(有限合伙)友好协商,就年产12Kwh电池Pack产线投资事宜达成一致并签署了《PACK产线投资合作协议》及《PACK产线投资合作协议之补充协议》,双方共同出资成立保力新(东莞)系统集成有限公司。该合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中甲方认缴出资1,600万元,以货币或实物方式出资,持有合资公司80%的股权,乙方认缴出资400万元,以非货币方式出资,持有合资公司20%的股权。合资公司未来将主要投资开发低速人工智能技术出行市场,满足电动平衡车、电动滑板车、电动助力自行车等低速车领域对电池包的需求。

01-19

隆基股份:公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2021年1月18日签订合作协议,就公司在陕西省西咸新区泾河新城投资建设年产15GW单晶电池项目达成合作意向。投资预计约80亿元,本项目计划在2022年投产,具体实施进度以公司内部有权机构审批的进度为准。

8.2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

01-23

南都电源:浙江南都电源动力股份有限公司审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,公司拟用最高金额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,该资金可循环滚动使用。

南都电源:浙江长兴南都电源有限公司为浙江南都电源动力股份有限公司控股子公司,是南都电源电动自行车动力电池销售平台。长兴南都拟与嘉兴银行股份有限公司长兴支行开展融资合作,合作模式为:长兴南都筛选符合条件的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资,嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款,贷款资金专用于支付长兴南都货款,贷得款项直接支付至长兴南都指定银行账户。同时长兴南都为经销商的银行贷款提供连带责任担保,本次批准担保总额为授信总额(10,000万元)的20%,即担保总额为不超过2,000万元,具体以银行签订的担保协议为准,有效期为一年。

雅化集团:四川雅化实业集团股份有限公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。

赣锋锂业:江西赣锋锂业股份有限公司审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》,为满足公司及子公司的发展和生产经营需要,同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币1,050,000万元,其中,由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币480,000万元。

锦浪科技:锦浪科技股份有限公司于2021年1月20日就为龙泉晴耀与中国农业银行股份有限公司象山县支行申请的440万元借款合同提供连带责任保证并签署了保证合同。截至本公告日,龙泉晴耀总担保额度为800万元,本次担保后担保余额为440万元, 可用担保额度为360万元。

华西能源: 华西能源工业股份有限公司审议通过了《关于为鹰潭泓腾金属制品有限公司提供担保的议案》,同意公司向鹰潭泓腾金属制品有限公司申请银行授信提供总额不超过5,000万元人民币的担保,占公司最近一期经审计净资产的1.58%。

协鑫集成:公司非公开发行773,230,764股股票,发行价格为3.25元/股,募集资金总额为人民币2,512,999,983.00元。在本次非公开发行中,14家投资者认购的773,230,764股股票限售期为6个月,自2021年1月25日起计算,此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

中环股份:根据天津中环半导体股份有限公司子公司天津市环智新能源技术有限公司项目建设和经营的资金需求情况,环智新能源拟向银行申请贷款不超过人民币13.15亿元,期限不超过7年,用于项目建设资金需求。该笔贷款由公司提供相关担保,并对其到期偿付承担连带责任。

01-21

金冠股份:为支持吉林省金冠电气股份有限公司全资子公司南京能瑞电力科技有限公司业务发展,公司拟分别为其向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币1,000万元提供连带责任保证担保。

凯中精密:公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元,扣除相关发行费用后拟用于新能源汽车零组件生产线建设项目和补充流动资金。本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象。本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%;按照公司截至2020年9月30日的总股本287,076,385股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过86,122,915股(含本数)。

01-20

东方日升:东方日升新能源股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券,本次发行人民币33亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计3,300万张,按面值发行。

东方日升:东方日升新能源(香港)有限公司系公司全资子公司,公司拟向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请开立融资性备用信用证,总金额不超过1,350万美元,单笔备用信用证不超过21个月。

01-19

奥特迅: 公司控股孙公司肇庆鼎迅新能源服务有限公司因日常经营发展的需要拟向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行申请不超过500万元综合授信额度,公司拟为上述事项向广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行提供连带责任保证担保。

01-18

星源材质:深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券,本次发行100,000.00万元可转债,每张面值为人民币100元,共计10,000,000张。

8.3 股东增减持、员工持股、股权回购

01-23

比亚迪:比亚迪股份有限公司于近日接到公司持股5%以上的股东吕向阳先生函告,获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。本次解除质押的股份数量合计900万股,占其所持有股份的3.76%,占公司总股本的0.33%。吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股累计质押股份158186961股,占公司总股本的5.80%。

浙富控股:基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,公司决定以自有资金回购部分社会公众股份,作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股票来源。回购股份种类为公司已发行的A股股份,按回购价格为不超过人民币6.60元/股(含),回购金额不低于人民币1.5亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)测算,本次回购股份数量区间为22,727,273股(含)至45,454,545股(含)之间,占截至2021年1月15日公司总股本的比例为0.42%至0.85%。

英搏尔:珠海英搏尔电气股份有限公司于近日接到控股股东姜桂宾先生的通知,姜桂宾先生近日办理了股份解除质押的业务。本次解除全部质押股数为9329998股,占其所持有的股份的32.34%。截至本公告日,姜桂宾先生共持有公司股份28,854,000股,占公司总股本的38.17%;截至本次披露后,公司控股股东、实际控制人姜桂宾及其一致行动人李红雨、魏标持有的公司股份已全部解除质押。

纽威股份:2020年7月3日,苏州纽威阀门股份有限公司大股东通泰(香港)有限公司与陆尔穗签署了《股份转让协议》。双方一致同意通过协议转让的方式,转让通泰香港合法持有的纽威股份(证券代码:603699)4,350万股无限售流通股股票,占纽威股份总股本的5.8000%。2021年1月20日至22日,陆尔穗通过大宗交易方式减持公司股份603万股,占公司总股本的0.8040%。截至本公告日,陆尔穗持有公司股份3,747万股,占公司总股本的4,9960%。

中能电气:中能电气股份有限公司近日接到控股股东CHEN MANHONG女士的通知,获悉CHEN MANHONG女士将其质押给华福证券有限责任公司的20,837,000股(占公司总股本的6.7653%)公司股份办理了解除质押手续。截至本公告披露日,CHEN MANHONG女士持有本公司股份62,080,000股,持股比例20.16%,本次解除质押手续完成后CHEN MANHONG女士所持的本公司股份累计被质押0股。

01-22

帝科股份:无锡帝科电子材料股份有限公司于近日收到控股股东、实际控制人史卫利先生的通知,获悉史卫利先生将其直接持有的本公司部分股份办理了质押手续。本次质押3680000股,占其所持有股份的19.06%,占公司总股本的3.68%。

亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司接到公司控股股东勤诚达投资关于其部分股份解除质押的通知。公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司持有公司254,696,214股无限售流通股,占公司总股本的21.65%。勤诚达投资本次解除质押股份40,000,000股,占其持有公司股份总数的15.70%,占公司总股本的3.40%。本次解押后,勤诚达投资持有上市公司股份累计质押数量为32,740,000股,占其持所持公司股份总额的12.85%,占公司总股本的2.78%。

01-20

中密控股:中密控股股份有限公司于近日接到公司控股股东四川川机投资有限责任公司的函告,获悉川机投资将其持有的本公司部分股份解除质押。本次解除质押1150000股,占其所持有股份的2.50%,占公司总股本的0.58%。

合纵科技:北京合纵科技股份有限公司于近日接到公司大股东刘泽刚先生、韦强先生部分股份办理质押的通知,相关手续已办理完毕。刘泽刚先生本次质押3190000股,占其所持有股份的2.19%,占公司总股本的0.38%;韦强先生本次质押2000000股,占其所持有股份的2.71%,占公司总股本的0.24%。

01-18

中密控股:中密控股股份有限公司于近日接到公司控股股东四川川机投资有限责任公司的函告,获悉川机投资将其持有的本公司部分股份解除质押,本次解除质押3000000股,占其所持有股份的6.51%,占公司总股本的1.53%。

8.4 公司高层人事变动

01-23

中能电气:中能电气股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理禚宏星先生的书面辞职申请。禚宏星先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后,禚宏星先生将不再担任公司任何职务。

01-22

深冷股份:成都深冷液化设备股份有限公司董事会于近日收到公司董事文向南先生、董事程源女士、董事崔治祥先生、董事肖辉和先生的书面辞职报告。董事文向南申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务,辞去董事职务后继续在公司担任副总经理、总工程师职务。董事程源申请辞去公司第三届董事会董事及董事会审计委员会委员职务;辞去董事职务后继续在公司担任设计部部长职务。董事崔治祥申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞去董事职务后继续在公司担任副总经理职务。董事肖辉和申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞去董事职务后继续在公司担任公司副总工程师、设计部副部长职务。

佳电股份:哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问聂传波先生提交的辞职报告。聂传波先生因年龄原因退出现职,辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务,辞职后,在公司担任副总监职务。

01-20

安靠智电:江苏安靠人工智能技术输电工程科技股份有限公司董事会今日收到公司副总经理、董事会秘书张冬云先生提交的书面辞职报告,张冬云先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后,张冬云先生将不再担任公司任何职务。

01-18

赢合科技:深圳市赢合科技股份有限公司审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》,同意改选公司董事王庆东先生为第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

9

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。

声明: 本文由入驻维科号的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。

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