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风电产业链全景梳理:核心原材料供应紧张

2021-02-03 11:32
前瞻网
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风电产业链分为上游材料及零部件、中游风机整机及运维、下游风电开发运营。上游风机部件中的叶片是产业链中供应最紧张的环节,风电叶片的关键材料巴沙木和PVC泡沫依赖进口。目前,风电产业链代表企业主要集中在江苏、北京、上海、山东等地区,其中,江苏风电产业发展领先。

风电产业链全景梳理:核心原材料供应紧张

风力发电是指利用风力发电机组直接将风能转化为电能的发电方式。我国已将风电产业列为国家战略性新兴产业之一,在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下,全国风电产业实现了快速发展,已经成为全国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。风电产业链中上游为风力发电设备的制造及运维,下游为风电场的开发建设、风电运营及销售等。

图表1:风电产业链结构图

值得注意的是,上游的风力发电叶片是捕捉风能的基础部件,也是产业链中供应最紧张的环节,叶片核心原材料中的巴沙木依赖进口厄瓜多尔,PVC泡沫依赖进口意大利。

巴沙木体积形态稳定、不易变形,强度以及柔性适中,完美吻合风力发电机组叶片所需特性,被称作是风机叶片夹层中不可替代的优质材料。其生长期通常在4-5年,主产地在南美厄瓜多尔,由于早前风电行业的发展相对低迷,对风机装备需求不是很大,原材料供大于求导致材料价格相对萎靡,利润偏低。

如今,由于风电产业的快速发展,叶片生产商对于巴沙木的需求会迫切增加,导致巴沙木供应紧张,进一步影响了风机叶片的供应。

图表2:风电产业链全景图谱

近年来,在政策鼓励下,中国的风电产业发展飞快,由此诞生了一批优秀的龙头企业。如上游叶片环节的中材科技、株洲时代等,风电铸件环节的日月重机、华锐重工等,塔筒环节的天顺风能、大金重工等,主控系统环节的南瑞科技、禾望电气等,发电机环节的中电电机、中车株洲等;

中游整机环节的金风科技、明阳人工智能技术、远景能源、联合动力、上海电气等,风电电缆环节的中天科技、哦东方电缆等;风电运维环节的大唐集团、中广核等;

下游风电总包环节的华仪电气、特变电工等,风电开发建设环节的国电集团、龙源电力等,风电运营环节的国电投、三峡集团、华能集团等等。

风电产业链区域热力图:江苏发展领先

风电产业链代表性企业主要集中于江苏、北京、上海、山东等东部沿海地区。风电产业是江苏发展形势良好的新兴产业之一。风电场对场址选择比较敏感,需要在风力资源较为丰富的区域开发建设。江苏位于中国风能资源较丰富区域,沿海尤其是近海海域风能资源更为丰富,为大规模、超大规模海上风电发展创造了巨大空间。

图表3:风电产业链代表企业区域热力地图

江苏风电装备产业链完整,以风电整机领域的远景能源为代表的本土企业快速成长。如风电叶片材料领域的九鼎材料、恒神股份、天晟新材等,叶片领域天顺风电、中复连众等,主控系统领域国电南瑞、科远智慧等,发电机领域明阳风电、中电电机等,风电铸件领域吉鑫风能、高精传动、高速齿轮、高精齿轮等,塔筒领域天顺风能,风电涂料领域中海油,风电电缆领域中天科技、亨通光电、大丰海缆等等。江苏省正抓住当前国家风电政策的机遇和现有资源的优势,促进风电产业集群发展,形成布局完善、产业集聚的发展格局。

图表4:风电产业链代表企业区域分布图

来源:前瞻产业研究院

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