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精细化工原料均四甲苯市场供需集中在中国

2020-11-19 14:04
前瞻网
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均四甲苯是重要的精细化工原料,目前,均四甲苯95%以上用于生产均苯四甲酸二酐,而95%以上的均苯四甲酸二酐用于生产聚酰亚胺。供给方面,全球均四甲苯的生产主要集中在中国大陆地区,2019年产量2.88万吨,消费量2.87万吨,占全球消费量的99.65%。生产商方面,中国均四甲苯主要生产企业包括江苏华伦化工有限公司、南京振兴新能源发展有限公司、苏州久泰集团有限公司三家生产企业。

均四甲苯是重要的精细化工原料,目前,均四甲苯95%以上用于生产均苯四甲酸二酐,而95%以上的均苯四甲酸二酐用于生产聚酰亚胺。供给方面,全球均四甲苯的生产主要集中在中国大陆地区,2019年产量2.88万吨,消费量2.87万吨,占全球消费量的99.65%。生产商方面,中国均四甲苯主要生产企业包括江苏华伦化工有限公司、南京振兴新能源发展有限公司、苏州久泰集团有限公司三家生产企业。

1、95%的均四甲苯用于生产均苯四甲酸二酐

均四甲苯,即四甲苯,中文名称为1,2,4,5-四甲苯,均四甲苯是重要的精细化工原料,主要用以生产均苯四甲酸二酐,继而生产聚酰亚胺树脂或薄膜等高端特种新材料,目前,均四甲苯95%以上用于生产均苯四甲酸二酐,而95%以上的均苯四甲酸二酐用于生产聚酰亚胺。

图表1:均四甲苯的下游应用

2、全球供需市场集中在中国大陆

目前全球均四甲苯的生产主要集中在中国大陆地区,中国大陆以外地区均四甲苯生产企业较少。据正丹股份的公司公告数据显示,2015年,我国均四甲苯的产量为1.81万吨;2019年产量2.88万吨,2015-2019年的产量复合增长率为12.31%。

同时,近几年中国大陆地区产量快速增长,2018-2019年期间,甚至出现均四甲苯供应紧缺的情况,预计至2024年,全国均四甲苯产量将达4.19万吨。

图表2:2015-2024年中国大陆均四甲苯产量及预测(单位:万吨)

消费市场方面,2019年,中国大陆地区均四甲苯消费量2.87万吨,占全球消费量的99.65%;据预测,至2024年,我国均四甲苯消费量将达4.15万吨。

图表3:2015-2024年中国大陆均四甲苯消费量及预测(单位:万吨)

采购价方面,2020年10-11月,国内均四甲苯市场行情整体稳定,主流价格在12000元/吨。

具体来看,2020年10月以来,国内PI膜等市场需求延续低迷,均苯四甲酸二酐市场厂家出货承压,多降价以刺激成交,单套均苯四甲酸酐厂家生产消极,整体开工率低位运行,原料均四甲苯采购谨慎;但石油法均四甲苯货源偏紧,进而支撑整体行情持稳运行。

图表4:2020年3-11月中国均四甲苯价格走势(单位:元/吨)

3、TOP3企业的产量份额合计达52%

目前,中国均四甲苯主要生产企业包括江苏华伦化工有限公司、南京振兴新能源发展有限公司、苏州久泰集团有限公司三家生产企业。

2019年,三家企业市场(产量)占全国总量的52%,其中,江苏华伦化工有限公司产量0.6万吨,市场份额21%;南京振兴新能源发展有限公司产量0.47万吨,市场份额16%;苏州久泰集团有限公司产量0.42万吨,市场份额15%。

图表5:2019年中国均四甲苯生产商竞争格局(按产量)(单位:万吨)

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