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价格转跌为升,存储产业已度过“寒冬”?

众所周知存储芯片已经成为全球珍贵的战略资源,随着云计算、人工摩杰智能对数据运算能力提出越来越严苛的要求,DRAM与NAND的存储能力正在成为瓶颈,开发新一代存储芯片将成为全球各大存储厂商角力焦点。

存储芯片意义重大

现如今,存储芯片的地位日渐提升成为了全球性的珍贵战略资源,而我国由于IT业起步较晚,并且核心技术和制造工艺不够发达,在以前基本上与芯片市场无缘。

在这里也简单介绍一下存储芯片的定义,存储芯片,是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。

因此,无论是系统芯片还是存储芯片,都是通过在单一芯片中嵌入软件,实现多功能和高性能,以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

存储芯片可分为易失性存储器和非易失性存储器,目前主流的存储器是DRAM与NAND Flash,两者占存储器市场的九成以上。

价格转跌为升,存储产业是否已度过“寒冬”?

从DAS、NAS、SAN到虚拟数据中心、云计算,都需要大量的存储芯片来作为基础保存海量数据。

同时,存储芯片能够快速实现把各项存储功能都整合到一个单一芯片上,保证优化后系统的高性能,此优势将会使存储芯片逐步被视为在线存储、近线存储和异地容灾的理想技术平台。

带有各种处理器内核的SoC以及集成更多处理能力的FPGA产品将在越来越多的嵌入式系统中扮演重要角色。对于动态变迁的存储市场,借助FPGA来实施嵌入式解决方案,可以定制实现其系统处理能力、外围电路和存储接口,并快速提高核心竞争力。

FPGA在设计灵活性上也具有很大优势,通常被称为"软核处理器-硬件加速器"的FPGA将大幅提升系统性能。

通过FPGA实现的存储芯片架构将会通过产品研发能力的提高,引发中高端存储竞争格局的改变。但是想要分上这么一杯羹,就必须先打破垄断。

三星以近5成市占雄霸DRAM市场

在DRAM业中,垄断现象则更为突出。相比于3D NAND市场的六大供应商,DRAM产业却仅仅只有三星、SK海力士、美光三大供应商可供选择。

同时,这三家厂商也是3D NAND的六大供应商之一,三星自然不需要我多说,这是一家电子、金融、机械、化学等众多领域的跨国大集团,撑起了韩国GDP的半边天。

SK海力士虽然不如三星这样家大业大,但其背后站着SK集团,SK海力士也可以说是有着豪门背景。

于1978年成立的美光并没有什么豪门背景,可以说是泥腿子的出身,不过美光是美国的科技企业,其背景也不可小觑。

可以说,这三家供应商不论是自身实力还是背景都是十分的惊人的,在没有新竞争对手的情况下,整个DRAM市场可以说都在他们的掌控之内。

前几年内存的疯狂涨价,可以说是让国内所有需要用到存储芯片的厂商难受无比,由于内存芯片国内基本无法生产,导致市场价格难以控制,国外厂商疯狂涨价,极大的影响到了产业链。

据悉,2019年7-9月全球半导体记忆体的DRAM市场,预估南韩三星电子将以47% 的市占拿下第一。

过去在2018年Q4,三星电子在全球DRAM市场的市占,在相隔18季后,首度跌落40%以下,而SK海力士则以32%的市占率紧追在后。然而到了2019年Q1,三星电子再度拉回41%,同年Q2也增加到43%。而到了Q3,预估将成长至47%。

在另一方面,SK海力士在2019 年Q1的市占表现为30%,到了Q2退后到28%,预估Q3也将持续下滑至27%。

而去年在全球DRAM市场攀升到第三名的美国美光,则预估其全球市占在2019年Q3将滑落至22%。

根据三星电子的财测,今年Q3的DRAM营收将达76.45亿美元,只有去年同期的6成水准。然而自去年Q3开始就不断走衰的营收表现,也可望在这一季重新回到正成长。有南韩的证券分析师也认为,三星电子的获利将出现改善。

另外在Q3的NAND快闪记忆体市占方面,预估三星电子将以39%的成绩守住王座,接着是东芝的19%,还有SK海力士的10%。

DRAM产业整体回温

研调机构指出,下半年DRAM需求端库存回升至较健康水位,加上部分业者第三季提前备货,带动DRAM供应商出货量大增,推升DRAM总产值成长4%,终结连3季下滑态势。

DRAM因市场供过于求,今年遭逢逆风,所幸近期出现止稳迹象,相关个股包括创见、宜鼎、宇瞻、品安等11月来股价涨幅双位数,另有包括威刚、群联、旺宏、南亚科等涨幅也在1.71%以上。

据调查显示,2019年下半年DRAM需求端库存已回到较健康水位,加上部分业者为避免日后可能加征关税,在第三季提前备货,带动DRAM供应商第三季销售位元出货量大增,推升DRAM总产值成长4%,结束连3季下滑。展望第四季,尽管第三季基期已高,三大DRAM原厂仍预期在伺服器及手机需求的带动下,出货量有望维持成长。

相关专业人士也表示,DRAM三大厂扩产相对节制,制程往1Ynm、1Znm转进之位元成长趋缓,中国厂商技术尚未成熟,短期内供给不致于大幅增加。需求方面,手机新机搭载量记忆体成长,PC出货量下半年优于上半年,消费性电子产品需求稳定,预计第四季记忆体报价持稳。

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