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遭英特尔断供!浪潮危矣?

OFweek人工智能技术制造网7月1日收到同行消息,全球最大的X86服务器芯片提供商英特尔已对我国服务器龙头企业浪潮实施芯片断供!

《云头条》称其获得的一份文件显示,美国国防部将一系列公司和组织列为“中国军事公司或归中国人民解放军‘拥有或控制的公司”,其中包括浪潮集团(旗下包括浪潮电子信息产业有限公司,简称“浪潮”)。按照美国《出口管理条例》(EAR)中刚修改的军事最终用户及最终用途(MEU)规定英特尔产品出口至浪潮需要在6月29日晚11:59暂停。

遭英特尔断供!浪潮危矣?

图片来源:云头条

事件背景:美国打压

6月24日外媒报道,美国继续扩大对中国高科技产业的打压行为,继“实体清单”之后,美国再列出一份所谓的“中国军方拥有、控制或有联系”的公司清单,中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核、中国核工业集团等20家公司被列入制裁名单。

OFweek人工智能技术制造网注意到,浪潮集团、曙光信息两家云计算、大数据领域公司为本轮中美贸易摩擦以来首次进入美国制裁榜单。路透社分析认为,这份清单不会引发直接制裁,但如果美国进入紧急状态,就可以惩罚名单上任何在美国运营的公司。

英特尔此次针对浪潮的断供行为,正是基于“中国军事公司或归中国人民解放军‘拥有或控制的公司”而做出的。

浪潮实力:中国No.1

被断供的浪潮是中国领先的云计算、大数据服务商,拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际、华光光电四家上市公司,业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组,为全球100多个国家和地区提供IT产品和服务,全方位满足政府与企业信息化需求。

浪潮集团控股股东为山东省国有资产投资有限公司(38.88%)、共青城齐盛投资合伙企业(25%、共青城英潞投资合伙企业19.98%、共青城高迪投资合伙企业16.14%,山东国资委为其实际控制人。

遭英特尔断供!浪潮危矣?

浪潮集团股权结构(来源:企查查)

根据Gartner数据,2019年,浪潮X86服务器市占率超10%,蝉联全球第三,成为全球前五排名中增速最高的服务器厂商;在中国市场,浪潮X86服务器市占率超34%;浪潮多节点云服务器蝉联全球出货量和销售额双料第一。

遭英特尔断供!浪潮危矣?

数据来源:Gartner

根据IDC数据,在中国Non-X86服务器市场,浪潮市场份额一直保持在50%以上,关键应用主机天梭K1Power获得了“金融科技创新突出贡献奖开发创新奖”和“2019年度关键业务服务器凌云奖”等重大奖项;浪潮8路服务器出货量全球第一,连续25个季度中国第一。

Gartner 2020年Q1数据再次显示,浪潮服务器在中国市场为37.6%继续位居第一,全球份额9.6%位居第三;浪潮服务器是国内众多云服务企业的供货商,包括阿里云、百度云等。

断供影响:还有选择

7月1日午后,浪潮集团旗下2支A股上市公司股价全线下跌,其中浪潮信息一度跌停,截至收盘浪潮信息下跌4.75%;浪潮软件为-0.59%。

遭英特尔断供!浪潮危矣?

7月1日浪潮信息股价走势(来源:同花顺)

这是继华为、福建晋华之后,美国政府通过掐住半导体产业链制约中国制造的第三大事件,那么对浪潮影响几何?

浪潮的硬件产品主要是基于英特尔X86服务器芯片平台开发,对英特尔依赖非常大,此次断供几乎等于掐断了浪潮的核“芯”命脉,若无备货,浪潮将在短期内因无“芯”可用陷入瘫痪。

不过,与华为的被打压不同,浪潮被断供有比较大的回旋余地。

首先是竞争压力。全球的X86服务器芯片提供商除了英特尔还有AMD(超微半导体),近年来英特尔受其10nm工艺进展缓慢制约,技术领先性越来越弱;而AMD则借机推出了7nm工艺产品,性能不断得到提升,接下来还会推出5nm产品,给英特尔造成了非常大的压力。

据AMD最新财报数据,2020年第一季度AMD的收入增长了40.4%,达到17.9亿美元,净收入增长了10倍以上,达到1.62亿美元,占收入的9.1%,形势一片大好。

其次是国产CPU正在崛起。目前国内已经形成了①有自主知识产权的CPU:龙芯、申威,②有部分知识产权的CPU:飞腾、华为,③无自主知识产权的CPU:海光、宏芯、兆芯3大CPU流派,他们推出的产品中,部分性能甚至媲美英特尔i5系列CPU,也一定程度上给予浪潮更多选择。

遭英特尔断供!浪潮危矣?

最新国产CPU与英特尔CPU比较(来源:头条@极客老兵)

第三CPU只是服务器的2大核“芯”之一,另一核心产品GPU并非英特尔所擅长,由英伟达和AMD所提供,进一步拉低了英特尔的话语权。

因此,虽然浪潮面临瘫痪风险,但是英特尔需要巩固市场,不会轻易给AMD、国产芯片更多机会,若是让这些企业成长,其地位将会岌岌可危;虽然AMD同样是美国公司,但英特尔的窘境同样适用于AMD,从未放弃打破“千年老二”的魔咒,苏妈上任以来频频剑指英特尔、英伟达,不会放过任何一个赶超对手的机会。

而在超算领域,中国已经采用自研芯片,英特尔断供影响不大。

英特尔回应:两周内恢复

行业竞争及国产CPU芯片的快速崛起,让中国服务器不至于陷入无“芯”可用的境地;反观英特尔,内忧外患正令其无所适从,为保持行业龙头地位,它需要通过扩大市场来打击其他竞争者,它无法割舍中国市场,也无法割舍浪潮。

就在浪潮股价暴跌不久,浪潮方面回应称,目前公司一切运作正常。

面对行业问询,英特尔方面也快速给出回应:英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时将恢复对此客户的供货。

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