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中联重科拟向4名认购方定增66亿元发力人工智能技术制造

中联重科7月5日发布公告称,将通过非公开发行股票方式向怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛、宁波实拓4名特定对象拟发行不超过12.49亿股的A股股份,以募资66亿元用于工程机械人工智能技术制造项目、关键零部件人工智能技术制造项目、关键液压元器件人工智能技术制造项目3大项目开发及补充流动资金。

中联重科将以5.28元/股的价格定向增发,发行后A股总股本不超过91.48亿股,湖南省国资委仍为其第一大股东。

公告显示,怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛及宁波实拓的认购金额将分別为31亿元、19亿元、10亿元及6亿元,合计66亿元;顺利发行后,根据持股比例,怀瑾基石和太平人寿将有权向中联重科提名1名上市公司董事候选人,并参与到中联重科未来的管理工作中来。

公告同时公布了中联重科募集资金去向,具体为:

①挖掘机械人工智能技术制造项目:投资总额30.83亿元;拟投入募集资金24亿元;

②搅拌车类产品人工智能技术制造升级项目:投资总额8.29亿元;拟投入募集资金3.5亿元;

③关键零部件人工智能技术制造项目:投资总额16.67亿元;拟投入募集资金13亿元;

④关键液压元器件(液压阀)人工智能技术制造项目:投资总额4.42亿元;拟投入募集资金2.5亿元;

⑤补充流动资金:23亿。

中联重科连续3年高增长

中联重科股份有限公司于1999年8月31日注册登记成立,主营混凝土机械、起重机械、路面机械、环卫机械等产品及配套件的开发、生产、销售和租赁等业务;是中国工程机械装备制造领军企业、全国首批创新型企业之一。

2015年7月中联重科从港股返回A股上市,其被界定为国有参股公司,据此公司无控股股东或实际控制人。

2019年全年中联重科实现销售收入433.07亿元,同比增长50.91%;净利润43.71亿元,同比增长116.42%;其中工程机械产品销售收入409.91亿元,同比增长53.39%。 

中联重科拟向4名认购方定增66亿元发力人工智能技术制造

中联重科2019年营收结构分析(来源:同花顺)

而此前中联重科2017年营收为232.73亿,同比增长16.23%;2018年营收为286.97亿,同比增长23.30%,至此,中联重科已连续3年实现了高速增长,优势产品保持强劲势头。

4家投资人均大有来头

此次参股的怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛及宁波实拓均实力雄厚,或背景、或资金、或管理团队,均处于行业一流。

①怀瑾基石

由基石资产管理股份有限公司间接控制,基石资产从2001年至今,已积累19年投资经验,累计资产管理规模超500亿元。

作为本次参股的最大投资者,怀瑾基石为去年9月29日设立,专注股权投资、项目投资以及投资项目管理,大股东为西藏天玑基石投资有限公司(占比79.84%),其次为马鞍山天工原创股权投资合伙企业(占比19.96%)。

②太平人寿

于1929年在上海创立,是我国历史上持续经营最为悠久的民族保险品牌,也是我国唯一一家管理总部在境外的中管金融企业;已连续多年入选财富中国500强。

2019年,中国太平营业收入首次突破2000亿元,总资产突破8200亿元,管理资产规模超过1.4万亿元,位居世界500强465位,已经成为一家拥有50多万名内外勤员工、24家子公司和2000余家各级营业机构的大型跨国金融保险集团。

③宁波实拓

是五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)控制的投资主体,元鼎基金是五矿创新投资有限公司发起设立的私募股权投资基金。五矿创投系大型国有资本投资平台中国五矿集团有限公司全资子公司,是中国五矿旗下重要投资主体,主要专注于VC和PE投资,投资领域涵盖新能源、新材料等各个产业方向。

④海南诚一盛

是中联重科部分核心经营管理人员为参与本次发行共同设立的有限合伙企业;实际控制人为中联重科创始人、党委书记、董事长、CEO詹纯新。

行业景气,发展信心倍增

工程机械行业自2015年起底回暖以来,已连续4年保持高速增长,工程机械市场规模持续攀升。以挖掘机为例,2015年全年销量为6.1万台探底,但到2017年即同比暴增91.2%至14万台,此后的2018年、2019年继续分别以20.3万台、23.6万台创新高。

此外,起重机、混凝土机械、塔机等工程机械也迎来更新换代期,将加速行业景气发展。2019年前11个月全国汽车起重机的销量就超过了2018年全年销量。

中联重科拟向4名认购方定增66亿元发力人工智能技术制造

我国2015-2019年挖掘机销量走势(来源:人工智能网站)

近几年中联重科的汽车起重机、履带吊和塔式起重机等核心产品的市占率持续提升、盈利能力稳步增强,各业务板块收入增速好于行业平均水平。其中,混凝土板块市占率稳步提升至20.50%,首次研制出超高强钢镂空臂架;工程起重机械市场份额达近五年最好水平,汽车起重机市占率达到30.56%;塔机市占率稳居第一,在国内市场具有定价权。

今年一季度中联重科实现营收90.66亿元,净利润10.26亿元,再次实现双增长。未来中联重科将继续专注新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设机遇,继续引领行业发展。

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