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齐治科技科创板IPO申请获上交所受理,保荐机构为招商证券

2020-11-07 14:47
资本邦
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11月6日,资本邦获悉,浙江齐治科技股份有限公司(公司简称:齐治科技)科创板IPO申请已于2020年11月5日获上交所受理,保荐机构为招商证券股份有限公司。

图片来源:上交所

齐治科技自成立以来一直专注于网络安全领域,主营业务为数据中心安全产品的研发、生产、销售及服务,是国内领先且具有完全自主知识产权的数据中心安全产品提供商,主要经营模式为软件行业常见的“研发+产品+服务”模式。主要客户包括平安银行、华夏银行、上海证券交易所、国泰君安证券、国家电网、南方电网、京东、百度、华为、中兴通讯等。

【募资4亿元,加码安全产品研发及产业化】

据悉,齐治科技是由齐治有限整体变更发起设立的股份有限公司。

齐治有限于2005年10月24日由吴强、施桂琳、蔡永娟共同出资设立,注册资本为50万元。后于2015年10月23日完成整体变更登记并取得统一社会信用代码。

截至招股说明书签署日,齐治科技的股权结构如下图所示:

图片来源:齐治科技招股书

吴强、蔡永娟夫妇为公司的共同控股股东及实际控制人,二人合计控制公司79.69%股份。其中,吴强和蔡永娟夫妇直接持有2351.62万股股份,占公司发行前总股本的65.32%,并通过齐治管理、辟地管理控制公司517.36万股股份,占公司发行前总股本的14.37%。

经公司第二届董事会第十三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过,齐治科技本次拟发行不超过1200万股新股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),计划募集约4.05亿元。

根据行业发展趋势及公司战略规划,齐治科技本次募集资金将投用于基于“零信任”架构的安全产品研发及产业化项目、下一代安全管理平台建设项目、研发中心建设项目及营销服务网络升级扩展项目。

图片来源:齐治科技招股书

2017年至2020年1-6月,齐治科技实现销售收入分别为6688.76万元、8286.59万元、12245.44万元和4739.75万元,本次“基于‘零信任’架构的安全产品研发及产业化项目”和“下一代安全管理平台建设项目”能够直接产生效益,预计达产后能够有效提升公司销售收入。

齐治科技表示,本次募集资金投资项目是公司现有主营业务的发展与补充,有助于公司实现现有产品的持续迭代更新和新产品的研发、设计与推广,巩固和提升公司在数据中心安全领域的市场地位;同时,募投项目的顺利实施将使公司的研发能力和销售能力进一步提升,核心竞争力进一步增强,公司的营业收入和净利润规模都将进一步提升。

【专注数据中心安全产品,存产品类别单一风险】

据招股书,齐治科技选择并适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项“预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”中规定的市值及财务指标。

财务数据显示,2017年-2020年上半年,齐治科技实现营业收入分别为6688.76万元、8286.59万元、1.22亿元和4739.75万元;同期扣非净利润分别为1598.11万元、1394.58万元、3144.42万元、616.85万元。

图片来源:齐治科技招股书

此外,齐治科技2020年1-9月实现主营业务收入7462.61万元,较2019年同期增长26.22%,扣除非经常性损益后的净利润为1091.99万元,较去年同期增长126.56%。

齐治科技专注于数据中心安全产品,公司主营业务收入主要来源于访问控制审计系统产品。2017年至2020年6月,公司访问控制审计系统收入占同期主营业务收入之比为93.54%、80.74%、70.11%、62.10%。

但值得注意的是,齐治科技产品类别单一,若未来数据中心安全市场竞争加剧、产品价格下降或下游行业需求量下降,则可能导致公司的产品销售量减少,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内,齐治科技净利率一直处于较高水平。2017年-2020年上半年,公司净利率分别为23.98%、17.36%、37.55%、17.36%,但可能因未来出现市场竞争加剧、行业政策调整等情形而导致公司产品价格下滑,净利率出现下滑。

此外,齐治科技研发投入占营业收入的比例在逐年增加,各报告各期末分别为16.43%、25.75%、21.45%、33.32%。最近三年公司累计研发投入为5860.19万元,累计营业收入为2.72亿元,累计研发投入占累计营业收入比例达21.53%。

图片来源:齐治科技招股书

据招股书,齐治科技自主创新形成的核心技术被全面应用于公司主要产品,且各产品在行业中均形成了较强的竞争力。

具体表现在,齐治科技面向数据中心运维安全、账号安全和资产安全三大领域建立了完整的产品体系,并拥有全域资产识别与连接技术、访问控制与审计技术、全要素信息采集技术、身份认证与动态授权管理技术等多项核心技术,产品广泛应用于金融、电力、互联网、科技等行业。


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