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海洋工程装备产业链全景梳理:上游最薄弱

2021-01-22 15:14
前瞻网
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海洋工程装备产业链分为上游装备基础、中游装备制造、下游工程总包及服务。上游由海洋工程装备设计、主要原材料和防腐涂料构成,其中,防腐涂料对海工装备至关重要。

目前,中国的海洋工程装备代表企业主要集中在江苏、上海、广东、山东、浙江等沿海区域,其中,江苏海工装备产业发展领先。

海洋工程装备产业链全景梳理:上游最薄弱

海洋工程装备主要指海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备,具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点,是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体,产业辐射能力强,对国民经济带动作用大。

从产业链来看,海洋工程装备产业链由上游海工装备基础(包括海工装备设计、原材料、防腐涂料和装备配套)、中游海洋工程装备制造和下游工程总包机服务等主要环节构成。

其中,产业链最薄弱且最关键的环节为上游。首先,只有少数公司能够进行海洋工程装备设计,中国大部分海洋工程装备产品的设计技术相对成熟,浅水和低端装备设计积累了较多的经验,但高端设备设计能力还相对薄弱。

其次,海工配套高端领域空白差距明显。海工配套具有要求高、投资大、见效慢等特点。我国海工配套产业起步晚、基础差。近年来,虽在用于浅海、近海的低端海工配套设备领域有所突破,但在满足深高端海工配套设备领域尚有空白待填补。

图表1:海洋工程装备产业链结构图

此外,防腐涂料环节不可忽视。海洋防腐在海洋工程装备中至关重要,近年来国内外对海洋腐蚀与防护日趋重视,虽然各种耐海水腐蚀材料不断推出,各种防腐蚀施工技术也大有发展,但仍远不能满足实际需求。

图表2:海洋工程装备产业链全景图谱

近年来,随着我国海工产业以及涂料产业的发展,国产品牌的海工涂料已经有了一定的发展,虽然在顶级类别涂料方面与国外品牌还有一定差距,但是国产品牌海工涂料品质在不断提高,部分国产品牌海工涂料已经被应用在中低端海工装备上。

虽然近年来中国在高、中端海洋工程装备制造方面取得了较好的成绩,但中国高端海工装备涂料以及防腐保护解决方案长期依赖国外品牌的局面仍未得到整体改善,其国产化发展仍任重道远。

当前,全球海工防腐涂料的市场份额几乎被海虹老人、佐敦、关西、阿克苏诺贝尔等品牌垄断;中国领先的海工防腐涂料企业有信和新材、昊华化工、天女集团、珠江化工、中海油涂料、双虎涂料等等。

海洋工程装备产业链区域热力图:江苏发展领先

中国海洋工程装备产业链代表性企业主要集中于江苏、山东、上海、广东、浙江等沿海地区。江苏目前已经能够建造高端、复杂的大型海洋工程装备,产业基础好,优势明显。

图表3:海洋工程装备产业链代表企业区域热力地图

近年来,江苏省海洋工程装备产业发展速度非常快,目前产量约占全国的三分之一。该地区已建成功能较齐全的上下游产业体系,涌现出一批具有国际影响力的重点企业,如海工装备配套环节的亚星锚链、海工制造环节的润邦重工、招商局、中远船务等,产业发展质量保持全国领先。

江苏海洋工程装备产业链规模虽然不大,但发展前景好、产业关联度高,集中攻坚薄弱环节,逐步从产业链中低端向高端迈进,实现跨越发展。

图表4:海洋工程装备产业链代表企业区域分布图

来源:前瞻产业研究院

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